1.1.湿电子化学品是电子行业湿法制程关键材料 ............ 5
1.2.湿化学品更新换代快,洁净度要求极高 ........... 7
1.3.湿化学品关键生产工艺:提纯、混配、包装 ............ 8
2.1.半导体:12 英寸晶圆产线对湿电子化学品需求量激增 ............. 9
2.2.面板:OLED 及大尺寸LCD 面板催生湿电子化学品需求快速提升 ............. 12
2.3.太阳能电池:行业需求预计稳定增长 ............. 15
2.4.半导体行业升级、面板企业扩产为湿电子化学品注入新机遇 ......... 17
3.1.高端湿化学品国产化率仍然偏低,进口替代空间巨大 ............ 20
3.2.半导体、面板产能持续向国内转移,湿化学品国产化率快速提升 .......... 22
4.1.晶瑞股份 ....... 23
4.2.江化微 ........... 26
5.配置建议 ........... 28
6.风险提示 ........... 29
图表 1:湿电子化学品产业链 ........ 5
图表 2:常用湿电子化学品品类及用途 .......... 5
图表 3:2014 年国内湿电子化学品用量占比(%) ......... 6
图表 4:2014 年国内半导体用湿化学品占比(%) ......... 6
图表 5:2014 年国内面板用湿化学品占比(%) ............. 6
图表 6:2014 年国内硅电池用湿化学品占比(%) ......... 6
图表 7:主要原材料价格稳中有降(元/吨) ......... 7
图表 8:湿电子化学品SEMI 国际标准等级 ............. 7
图表 9:超净高纯试剂纯化工艺流程示意图 ........... 8
图表 10:功能性材料混配工艺流程示意图 ............. 8
图表 11:功能性材料废液回收再生业务模式示意图 ...... 9
图表 12:湿电子化学品在晶圆加工过程中的应用示意图 ..... 10
图表 13:晶圆加工过程用湿电子化学品类型 ....... 10
图表 14:晶圆加工硫酸、双氧水、氨水用量最大 ........ 11
图表 15:12 英寸晶圆产线湿化学品需求大幅提升 ....... 11
图表 16:中国大陆8 英寸及以上晶圆投产及在建产线统计 .......... 11
图表 17:全球半导体销售额回暖 ......... 12
图表 18:湿电子化学品在面板行业Array 制程中的应用示意图 ........... 13
图表 19:面板行业Array 制程主要湿电子化学品类型 ......... 13
图表 20:面板Array 制程磷酸、双氧水、醋酸、硝酸单位用量最大 ............ 14
图表 21:2019/2020 年国内面板行业新增产线统计 ..... 14
图表 22:液晶电视面板价格止跌企稳(美元/片) ...... 15
图表 23:晶硅太阳能电池片结构示意图 ...... 15
图表 24:晶硅太阳能电池生产工艺示意图 ........... 16
图表 25:太阳能电池行业湿电子化学品应用类型 ........ 16
图表 26:单晶硅太阳电池片湿化学品单耗(吨/MW) ........... 16
图表 27:多晶硅太阳电池片湿化学品单耗(吨/MW) ........... 16
图表 28:太阳能电池产量回升 ............. 17
图表 29:太阳能电池片价格持续走低 .......... 17
图表 30:国内湿电子化学品需求平稳增长,半导体应用占比提升 ....... 17
图表 31:湿电子化学品下游应用领域特点 ........... 18
图表 32:江化微三大应用领域收入占比变化(%) ...... 19
图表 33:江化微三大应用领域毛利占比变化(%) ...... 19
图表 34:三大领域用湿电子化学品毛利率水平(以江化微为例)(%) ........ 19
图表 35:2018 年世界湿电子化学品市场格局 ...... 20
图表 36:国外及中国台湾地区主要湿电子化学品生产企业简介 ........... 20
图表 37:湿电子化学品国产化进度 ..... 21
图表 38:中国半导体产业增速持续高于全球水平 ........ 22
图表 39: LCD 面板产能加速国内转移 ......... 22
图表 40:中国大陆主要湿电子化学品生产企业简介 ............. 22
图表 41:晶瑞股份湿电子化学品业务进展历程 ............ 24
图表 42:晶瑞股份精细化学品产能统计(吨,截至2018 年) ............. 24
图表 43:晶瑞股份湿电子化学品产能明细 ........... 25
图表 44:晶瑞股份主要客户结构分布 .......... 25
图表 45:晶瑞股份营业收入及增速 ..... 26
图表 46:晶瑞股份归母净利润及增速 .......... 26
图表 47:晶瑞股份营业收入结构(%) ........ 26
图表 48:晶瑞股份毛利率及净利率变化(%) ..... 26
图表 49:江化微湿电子化学品产能统计 ...... 27
图表 50:江化微主要客户结构分布 ..... 27
图表 51:江化微营业收入及增速 ......... 28
图表 52:江化微归母净利润及增速 ..... 28
图表 53:江化微营业收入结构(%) ............ 28
图表 54:江化微毛利率及净利率变化(%) ......... 28
图表 55:湿电子化学品行业重点关注公司(截至2019 年12 月31 日) ...... 29
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