泛烟草格局与电子烟产业链分析报告( 31 页)

泛烟草格局与电子烟产业链分析报告( 31 页)


目录


一、由分割到连接,全球泛烟草行业变局 ........... 7

1.1 竞争格局现状:国内外市场分割,四大跨国与中国烟草各领风骚 ..... 7

1.2 国内烟草“走出去”困境如何破局? ............. 9

1.3 新型烟草崛起、中烟香港上市,全球泛烟草格局迎来变局契机 ...... 12

二、新烟草创生新发展,竞争格局重塑 ............. 14

2.1 HNB(加热不燃烧):IQOS 遥遥领先,中烟公司奋起直追 ............. 14

2.2 蒸汽式电子烟:快速迭代能力铸就产品实力,国产品质毫不逊色 ............ 17

三、全球分工迭代演变,多维度(制造/品牌/渠道)中国力量崛起 ....... 20

3.1 HNB(加热不燃烧) ......... 20

3.1.1 HNB 产业链 ........... 20

3.1.2 制造端:为中烟蓄势,终将随中烟崛起 ............. 21

3.1.3 品牌端:政策垄断,牢牢为中烟掌控 ........ 22

3.1.4 渠道端:对内通过烟草专卖渠道,对外通过中烟香港平台 ........... 23

3.2 蒸汽式电子烟 ........... 24

3.2.1 雾化烟产业链 ........ 24

3.2.2 制造端:全球制造集聚中国,优质研发企业正在凸显 ......... 25

3.2.3 品牌端:一级市场资本追捧之下,国内电子烟品牌百舸争流 ....... 27

3.2.4 渠道端:偏低单价消费品渠道的长尾特性,决定较难出现规模化企业 .. 28

四、关注标的 ........ 29

风险提示 ...... 31

图表索引

图 1:2018 年卷烟市场格局 ........... 7

图2:四大跨国烟草公司卷烟销量(万箱) ..... 8

图3:2018 年全球最有价值烟草品牌TOP10(亿美元) ........... 8

图4:2018 年全球卷烟消费量 ........ 9

图5:2018 年全球卷烟出口额 ........ 9

图6:2018 年中国免税卷烟的出口需求 ......... 10

图7:中国免税卷烟的主要需求(百万美元) ......... 10

图8:进口烟叶类产品的全球性需求(十亿美元) .......... 11

图9:进口卷烟的全球性需求(十亿美元) ............ 11

图10:世界蒸汽式电子烟销量情况 ....... 12

图11:世界HNB 销量情况 .......... 12

图12:2018 年全球烟草销量结构(不含中国) ..... 13

图13:2018 年香港、澳门、泰国及新加坡免税卷烟市场的主要参与者..... 13

图14:2018 年中国境内关外地区的主要参与者 ..... 13

图15:加热不燃烧制品产业链 ..... 20

图16:IQOS 产品成本分布 .......... 21

图17:全球HNB 主要地区销售额分布 .......... 24

图18:蒸汽式电子烟产业链 ......... 24

图19:蒸汽式电子烟产业利润空间分布 ......... 25

图20:全球电子烟消费市场分布 ........... 26

图21:主要国家电子烟渗透率 ..... 26

图22:劲嘉股份电子烟领域布局 ........... 29

图23:中烟香港新型烟草出口业务流程 ......... 29

表1:中国烟草专卖制度发展历程 ........... 9

表2:海内外主流HNB 品牌 ......... 14

表3:HNB 主流产品加热方式 ...... 15

表4:国内外HNB 主要产品性能 .......... 16

表5:HNB 主流产品配套烟弹 ...... 17

表6:海内外主流电子烟品牌 ....... 17

表7:国内外电子烟主要产品性能 ......... 19

表8:跨国烟草公司HNB 布局 ..... 22

表9:国内加热不燃烧电子烟的主要政策梳理 ......... 23

表10:电子烟企业融资情况 ......... 27

表11:政策出台及影响预判 ......... 28


[报告关键词]:   烟草    电子烟  
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