新型烟草行业专题分析报告( 35 页)

新型烟草行业专题分析报告( 35 页)


正文目录

传统烟草表现低迷,新型烟草顺势崛起 .... 5

全球控烟不断趋严,传统卷烟销售下滑 ..... 5

替代型需求驱动新型烟草发展,龙头烟企积极布局加速行业成长 ..... 8

新型烟草行业:两类产品各领风骚,百亿蓝海高速增长 ......... 11

新型烟草以雾化和加热不燃烧为主,市场规模快速增长 ......... 11

雾化电子烟:新型烟草主力产品,近年增速有所放缓 ..... 12

产品迭代至第三代,美国为主要消费市场 ....... 12

JuuL:真烟口感+便携设计,引领电子烟潮流 ......... 16

加热不燃烧烟草制品:增长势头迅猛,IQOS 引领浪潮 .......... 18

技术更新提升使用体验,日本为主要消费市场 ........ 18

IQOS:全球用户近千万人,FDA 获批美国市场有望迅速成长........ 20

国内市场:监管政策有望年内出台,行业有序成长可期 ......... 24

监管政策逐渐明朗,行业发展空间广阔 ........... 24

消费者需求、税收、技术储备三大因素加速新型烟草监管放开 ...... 25

产品加速推出,国内市场逐步打开 .......... 26

雾化电子烟:自主品牌陆续上市 ...... 26

加热不燃烧:中烟旗下已有产品销往海外,产业资本积极布局 ....... 29

相关公司 ....... 31


图表目录

图表1: 2013-2018 年全球卷烟销量及同比情况(不含中国) ....... 5

图表2: 2018 年全球主要烟草市场卷烟销量及同比情况(不含中国) .......... 5

图表3: 菲莫国际营业收入及净利润 ....... 5

图表4: 英美烟草营业收入及净利润 ....... 5

图表5: 日本烟草营业收入及净利润 ....... 6

图表6: 帝国烟草营业收入及净利润 ....... 6

图表7: 2018 年《公约》缔约方数目达到181 个 .......... 6

图表8: 2018 年各缔约方烟草制品税率分布(共101 个国家提供数据) ...... 7

图表9: 2018 年缔约方禁烟场所覆盖数量图(单位:个) .... 7

图表10: 2010-2016 年全球吸烟率持续下降 .......... 7

图表11: 新型烟草有害物质明显减少(以IQOS 为代表的新型烟草vs 传统香烟) ...... 8

图表12: 烟草龙头积极布局新型烟草产品...... 8

图表13: 国际新型烟草市场规模快速增长...... 9

图表14: 美国、欧盟国家为新型烟草主要消费国(2017 年) ....... 9

图表15: 2018 年全球烟草市场销售额占比结构 ..... 9

图表16: 各国/地区新型烟草监管政策梳理........... 10

图表17: 燃烧越充分释放的有害物质越多.... 11

图表18: 新型烟草分类......... 11

图表19: 加热不燃烧与雾化(烟油式电子烟)的区别 ......... 11

图表20: 雾化电子烟结构 ..... 12

图表21: IQOS 产品结构 ...... 12

图表22: 雾化电子烟发展历程 ...... 12

图表23: 三代电子烟差异比较 ...... 13

图表24: 第一代电子烟结构 ......... 13

图表25: 烟油的主要成分 ..... 13

图表26: 近年来电子烟销售额增速有所放缓 ........ 14

图表27: 2017 年美国和英国是电子烟主要消费国家 ........... 14

图表28: 全球电子烟渗透率不断提高 ........... 14

图表29: 2017 年部分国家电子烟渗透率 ..... 14

图表30: 各国电子烟监管政策存在差异 ....... 15

图表31: 全球主要电子烟品牌简介 ...... 15

图表32: JUUL 在美国市占率迅速提高 ........ 16

图表33: JUUL 销售收入及同比情况 .... 16

图表34: JUUL、传统电子烟和传统香烟的尼古丁吸入曲线 ........ 16

图表35: JUUL 的烟油配方 .......... 16

图表36: JUUL 的设计非常人性化 ....... 17

图表37: JUUL 在华申请专利一览 ....... 17

图表38: 碳加热式HNB 产品构造图 .... 18

图表39: 电加热式HNB 产品构造图 .... 18

图表40: 日本烟草税收情况 ......... 18

图表41: 加热不燃烧烟草制品市场规模 ....... 19

图表42: 2018 年前三大销售国加热不燃烧烟草制品销售额(亿美元) ...... 19

图表43: 全球主要加热不燃烧烟草品牌简介 ........ 19

图表44: IQOS 市场份额 ...... 20

图表45: IQOS 全球用户数达到960 万 ....... 20

图表46: IQOS 设备出货量及对应每台设备烟弹销售量 ....... 20

图表47: IQOS 烟弹出货量 .......... 20

图表48: 菲莫国际加热不燃烧制品亚洲地区出货量(单位:百万支) ........ 21

图表49: 2018 年菲莫国际加热不燃烧制品各地区出货量占比情况 ...... 21

图表50: IQOS 在日本销售渠道 ........... 21

图表51: 美国IQOS 销售许可证申请进度 ........... 22

图表52: IQOS 在华核心专利....... 23

图表53: 我国是电子烟重要生产国,电子烟产量快速上升 .......... 24

图表54: 2017 年部分国家电子烟渗透率情况 ...... 24

图表55: 电子烟国家标准制定进入批准环节 ........ 24

图表56: 国家烟草总局明确提出继续深化新型烟草制品创新改革 ....... 25

图表57: 2018 年以来走私及非法贩卖电子烟案件频发 ........ 25

图表58: 1985 年-2016 年各年度加热不燃烧型卷烟专利申请数量情况 ....... 26

图表59: 各申请人加热不燃烧型卷烟专利数量(截至2016 年末) ..... 26

图表60: 悦刻品牌产品......... 27

图表61: 灵犀品牌产品......... 27

图表62: 魔笛品牌产品......... 28

图表63: 鲸鱼轻烟品牌产品 ......... 28

图表64: Foogo K 电子烟产品...... 29

图表65: 中烟集团子公司在新型烟草领域的拓展情况 ......... 29

图表66: 中烟集团新型烟草产业链布局路径 ........ 30

图表67: 劲嘉股份营业收入及增速 ...... 31

图表68: 劲嘉股份归母净利润及增速情况.... 31

图表69: 劲嘉股份烟标业务收入及增速 ....... 32

图表70: 劲嘉股份烟标销量及增速情况 ....... 32

图表71: 集友股份营业收入及增速 ...... 32

图表72: 集友股份归母净利润及增速 ........... 32

图表73: 集友股份分业务营业收入(单位:百万元) ......... 33

图表74: 集友股份分业务毛利率(%)........ 33

图表75: IQOS 产业链情况 .......... 33

图表76: 盈趣科技营业收入及同比情况 ....... 33

图表77: 盈趣科技净利润及同比情况 ........... 33

图表78: 麦克韦尔营业收入及同比情况 ....... 34

图表79: 麦克韦尔净利润及同比情况 ........... 34

图表80: 麦克韦尔业务主要分为ODM 和自有品牌APV ..... 35

图表81: 麦克韦尔2018 年前五大客户 ........ 35

图表82: 麦克韦尔自有品牌Vaporesso 系列产品 ........ 35

图表83: 亿纬锂能营业收入及增速 ...... 34

图表84: 亿纬锂能归母净利润及增速情况.... 34


[报告关键词]:   新型烟草    烟草  
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