中国化妆品竞争分析( 41 页)

    2020-01-04

中国化妆品竞争分析( 41 页)


目 录

1. 行业概况:中国增速领跑全球,高景气优质赛道 ............. 5

1.1. 总量:千亿市场,增长韧性强.......5

1.2. 结构:大众护肤品仍为消费主力,彩妆及高端产品占比逐年攀升..........7

2. 成长空间:量价齐升路径明确,媒介&渠道加速需求释放 ........ 9

2.1. 量:化妆品人口持续扩容......9

2.2. 价:人均化妆品消费金额不断攀升...... 11

2.3. 其他因子:传播媒介变革&电商渠道红利共振 .............15

2.4. 市场空间测算:参照韩国化妆品市场,国内市场空间广阔...........15

3. 产业链剖析:各环节利润分配差异大,品牌商为核心环节 ..... 16

4. 化妆品核心要素:研发生产、品牌营销、渠道销售相辅相成 ............. 18

4.1. 研发&生产:技术研发为基,提高产品力 ............18

4.1.1. 研发:本土企业奋起直追,研发实力不断提升............. 18

4.1.2. 生产:自产与代工相结合,我国代工企业竞争格局分散........ 20

4.2. 品牌:本土企业需要建立品牌矩阵,并打造差异化竞争路线.......22

4.2.1. 本土企业需完善品牌矩阵&加强口碑积淀 ........... 22

4.2.2. 以民族文化为突破口,走差异化竞争路线........... 24

4.3. 营销:社媒营销崛起,为国货带来新机遇............25

4.3.1. 流量入口碎片化,降低品牌营销门槛......... 25

4.3.2. 国内主要化妆品企业营销打法对比 ............ 26

4.4. 渠道:线下渠道面临瓶颈,线上渠道创造红利.............28

4.4.1. 线下渠道:百货受高端市场提振,CS 渠道为国货主战场 ...... 29

4.4.2. 线上渠道:传统电商红利殆尽,社交电商站上风口...... 34

5. 竞争格局:国货深耕大众市场,实现错位竞争 ...... 37

图表目录

图1:2009-2018 年全球化妆品市场规模及增速 ........... 5

图2:2009-2018 年中国化妆品市场规模及增速 ........... 5

图3:2009-2018 年TOP10 化妆品消费国CAGR......... 5

图4:2018 年TOP10 化妆品消费国市场份额 ..... 5

图5:化妆品、GDP、人均可支配收入增速 ....... 6

图6:2017 年以来社零化妆品增速表现突出 ....... 6

图7:化妆品各品类增速分化 ........... 7

图8:大众化妆品与高端化妆品增速 ......... 7

图9:TOP50 国内外品牌增速对比 ............ 7

图10:线上、线下各渠增速............. 7

图11:2017 年分城市/区域美妆个护消费额增速 .......... 7

图12:2014-2018 年我国各品类化妆品规模(亿元) ........... 8

图13:2014-2018 年我国各品类化妆品占比 ....... 8

图14:2014-2018 年我国高端与大众化妆品规模 ......... 8

图15:2014-2018 年我国高端与大众化妆品占比 ......... 8

图16:2014-2018 年我国化妆品各渠道规模(亿元) ........... 9

图17:2014-2018 年我国化妆品各渠道占比 ....... 9

图18:中国城镇人口&城镇化率增长趋势 .......... 9

图19:中国人均可支配收入及增速 ........... 9

图20:2018 年天猫美妆消费者年龄占比 .......... 10

图21:微博美妆关注人群年龄分布 ......... 10

图22:2010-2017 年男士护肤品市场规模(亿元) ............. 10

图23:2018 年男性化妆品细分市场增速 .......... 10

图24:2018 年男士护肤品功效关注度......11

图25:2018 年男性护肤品品牌关注度......11

图26:2018 年微博彩妆人群性别分布......11

图27:2018 年不同性别彩妆人群增速......11

图28:2018 年各国化妆品人均消费(美元) ............ 12

图29:化妆品消费链条不断延长............. 12

图30:消费者每年购买化妆品种类数逐年增长 ......... 12

图31:2014-2018 年彩妆增速亮眼........... 13

图32:中日韩高端化妆品市占率对比...... 13

图33:基础护肤步骤及国内外护肤品价格对比 ......... 14

图34:彩妆步骤及国内外彩妆价格对比 ........... 14

图35:化妆品产业链解析 ..... 17

图36:化妆品公司研发费率对比............. 19

图37:化妆品公司研发投入规模对比(亿人民币) ........... 19

图38:研发人员数量及占比........... 19

图39:代工生产分OEM、ODM、OBM 三种模式............. 21

图40:主要化妆品品牌成立时间............. 24

图41:主要中外化妆品公司销售费用率对比 ............. 25

图42:国内妆品公司广告宣传费用率对比 ....... 25

图43:营销方式的变革......... 26


图44:新形势下营销模式多样化............. 26

图45:丸美历年明星代言人........... 27

图46:丸美广告投放热门IP 大剧及综艺 ......... 27

图47:珀莱雅聘请流量明星........... 27

图48:珀莱雅“泡泡面膜”抖音种草视频 ....... 27

图49:上海家化明星代言与跨界营销紧密结合 ......... 28

图50:过去十年中国化妆品销售渠道占比变化 ......... 28

图51:2004-2018 年百货渠道规模、增速及占比 ....... 30

图52:2004-2018 年商超渠道规模、增速及占比 ....... 30

图53:2009-2018 全国连锁大型超市数量 ......... 30

图54:2004-2018 年CS 渠道规模、增速及占比 ........ 31

图55:电商渠道发展阶段 ..... 34

图56:2004-2018 年电商渠道规模、增速及占比 ....... 34

图57:2019 年中国消费者购买化妆品渠道分布......... 34

图58:2014-2018 中国化妆品网购市场规模及渗透率 ......... 35

图59:2015-2021 年中国社交电商行业规模及增速 ............. 36

图60:2018 年中国市场化妆品公司市场率....... 37

图61:2018 年日本市场化妆品公司市场率....... 37

图62:2018 年韩国市场化妆品公司市场率....... 37

图63:2018 年美国市场化妆品公司市场率....... 37

图64:美妆市场品牌定位及价格带 ......... 38

表1:近年来化妆品税率调整 ........... 6

表2:我国化妆品市场空间测算 ..... 16

表3:2018 年化妆品产业链中主要公司营收及利润情况(亿人民币) ........... 17

表4:化妆品各产销模式下加价倍数测算 ......... 18

表5:化妆品集团有权及审核中的专利数 ......... 20

表6:2018 年国内化妆品上市公司自有产能情况 ....... 20

表7:海外龙头代工企业对比(亿元)............. 21

表8:海外主要化妆品集团品牌梳理 ....... 22

表9:国内化妆品公司品牌梳理 ..... 23

表10:国内外化妆品定位差异对比 ......... 25

表11:化妆品各渠道对比 ..... 29

表12:国际品牌CS 渠道折扣率 ............. 31

表13:我国CS 渠道门店情况(截止2019 年12 月)......... 32

表14:国内单品牌店情况(截止2019 年12 月) ...... 32

表15:丸美、珀莱雅、佰草集线下门店区域分布情况(截至2019 年12 月) ......... 33

表16:丸美、珀莱雅、佰草集线下门店线级城市分布情况(截至2019 年12 月) ........... 33

表17:我国化妆品线上渠道概况............. 36

表18:中国市场化妆品公司市场率(%) ....... 38

表19:2018 年我国各品类化妆品TOP10 品牌市占率......... 39


[报告关键词]:   化妆品  
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