运营商竞争格局和动能分析(36 页)

    2020-04-15

运营商竞争格局和动能分析(36 页)


目录

旧动能逐步改善,新动能蓄势待发 ....... 5

瓶颈:人口红利逐步见顶,流量红利充分消化 ....... 5

反转:政策拐点已现,2019 年内实现V 型反转 ..... 7

行业回归理性,ARPU 值趋稳可期 .......... 7

2019 年内营收及业绩拐点已现 ........ 9

突破:产业互联网或为运营商成长新动能 ..... 10

手握底层网络资源,铸就云网一体化服务壁垒 ........... 12

5G 时代运营商有望重构云网业态 ......... 12

IDC 及云计算业务:高增长,高投入,高协同...... 15

数据流量持续爆发,IDC&云市场高增长 ........ 16

克服体制劣势,IDC&云业务结构持续升级 .... 17

IDC 业务:规模优势显著,高投入延续 ......... 18

云计算业务:以网促云,步入高速成长期 ..... 22

专线业务:手握网络+客户资源,受益行业结构升级 .... 24

云专线:市场结构性升级,运营商优势稳固 .......... 24

品质专线:满足垂直行业差异化需求 ..... 26

专线投资ROI 短,战略意义大 ...... 27

中国联通:以产业互联网为重心,5G 赋能行业初见成效 ........... 29

中国电信:IDC&云计算龙头,云网融合统领DICT .... 32

中国移动:设立政企事业部,加大云网布局力度 ........ 34

投资建议 ..... 35

图表目录

图 1:三大运营商移动用户、固网用户月新增数量(百万) ........ 5

图 2:固定和移动电话用户普及率........ 5

图 3:中国移动流量资费和用户使用量费情况 ..... 6

图 4:三大运营商移动及固网业务用户ARPU(元) .......... 6

图 5:近3 年移动及固网数据业务收入增速持续下滑 .......... 6

图 6:电信业务、移动通信业务及固定通信业务收入累计同比增速 ..... 6

图 7:受5G 资本开支驱动,2020 年三大运营商资本开支或将加速回升 .... 6

图 8:中国联通移动及宽带ARPU 降幅趋稳 ........ 7

图 9:三大运营商2020 年移动业务ARPU 测算 .......... 8

图 10:2019 年电信运营商业务收入增速拆分 ..... 9

图 11:三大运营商销售费用率 ..... 9

图 12:2019H2 三大运营商销售费用率大幅同比减少 ......... 9

图 13:三大运营商2017Q1-2019Q4 合计归母净利润(亿元) ........ 10

图 14:产业互联网服务模式 ...... 11

图 15:三大运营商“产业互联网”收入增速显著高于传统业务 ..... 11

图 16:三大运营商“产业互联网”收入及占营收比例(亿元) ..... 11

图 17:运营商的“三层网络”:相互依托,协同演进 ........... 12

图 18:云网融合服务能力框架 ........... 13

图 19:4G 到5G 网络架构的演变 ...... 13

图 20:5G SDN 架构 ......... 13

图 21:未来企业上云场景价值分配及运营商主要发力场景 ....... 14

图 22:数据流量是表征IDC 需求的有效指标 .... 16

图 23:国内无线接入流量爆发式增长 ........ 16

图 24:国内固网流量有望持续高增长 ........ 16

图 25:全球IDC 市场规模持续高增长 ....... 17

图 26:中国IDC 市场规模持续高增长 ....... 17

图 27:中国公有云细分市场规模(亿元) ......... 17

图 28:中国公有云市场规模(亿元) ........ 17

图 29:运营商IDC 业务发展阶段及趋势 ........... 18

图 30:运营商IDC 业务体系 ...... 18

图 31:2018Q1 Equinix 和Digital Realty Trust 市场份额位列前二 ........... 19

图 32:国内IDC 市场电信运营商占据主要市场份额 ......... 19

图 33:2018 年IDC 数据中心机房地区分布(个) ........... 20

图 34:2018 年中国各地区IDC 机柜需求缺口及富余情况(万个) .......... 20

图 35:从产业链来看运营商既是第三方IDC 服务商上游也是同业 .... 20

图 36:IDC 生态圈各类型服务商所处环节 ......... 20

图 37:国内三家运营商IDC 业务收入及同比增速(亿元) ...... 21

图 38:收入增速对比:运营商IDC 业务vs 运营商传统业务 ..... 21

图 39:三家运营商云计算业务收入(亿元) ..... 22

图 40:2019Q1 中国公有云IaaS+PaaS 厂商市场份额 ..... 22

图 41:中国电信云计算资源布局 ....... 23

图 42:全球专线市场规模拆分及预测(亿美元) ...... 24

图 43:阿里云的“云骨干网”产品本质是以云为中心的SD-WAN ........ 25

图 44:联通5G 云专线业务3 类分流技术方案 .......... 25

图 45:传统专线可以虚拟化为SD-WAN 专线 ........... 25

图 46:垂直行业高速WAN 口的平均速率 ......... 26

图 47:垂直行业对专线业务灵活计费的需求 ..... 26

图 48:运营商时延产品排名 ...... 27

图 49:中国移动、中国联通专线业务收入及同比增速(亿元) ........ 27

图 50:中国联通政企精品网 ...... 28

图 51:中国联通SD-WAN 智选专线 .......... 28

图 52:中国电信M-OTN 新体系助力品质专线业务发展 .... 28

图 53:中国联通携手上飞打造面向航空领域的5G 全连接工厂 ......... 29

图 54:产业互联网络解决方案与CUBE-Net 的传承关系 .......... 30

图 55:中国联通产业互联网收入(亿元) ......... 31

图 56:中国联通产业互联网业务收入拆分(亿元) .......... 31

图 57:中国电信“CTNet2025”目标网络架构 ...... 32

图 58:中国电信云计算资源布局 ....... 32

图 59:三大运营商DICT 类业务收入及同比增速 ...... 33

图 60:中国电信DICT 业务收入拆分(亿元) .......... 33

图 61:中国移动政企业务及新业务收入占比逐步提高....... 34

图 62:中国移动DICT 业务收入拆分(亿元) .......... 34

表 1:运营商行业政策出现积极变化,共建共享落地映射行业竞合开始 ...... 7

表 2:运营商2020 年ARPU 值和用户数展望 ..... 8

表 3:2G/3G/4G 时代与5G 时代的业态差异 ..... 10

表 4:数据中心相关“新基建”政策及会议指示 ..... 15

表 5:国内外第三方IDC 服务商数据中心数量,机柜规模对比 ......... 19

表 6:三大运营商近2 年IDC 投资项目 ..... 21

表 7:三大运营商近2 年IDC 投资项目(续表) ....... 22

表 8:依据带宽可保证性&安全性对专线产品分级 ..... 26

表 9:中国联通持续深化各个子板块的产业合作 ........ 30


[报告关键词]:   运营商  
合作共赢,共创未来

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