行业回归理性,ARPU 值趋稳可期 .......... 7
2019 年内营收及业绩拐点已现 ........ 9
数据流量持续爆发,IDC&云市场高增长 ........ 16
克服体制劣势,IDC&云业务结构持续升级 .... 17
IDC 业务:规模优势显著,高投入延续 ......... 18
云计算业务:以网促云,步入高速成长期 ..... 22
云专线:市场结构性升级,运营商优势稳固 .......... 24
品质专线:满足垂直行业差异化需求 ..... 26
专线投资ROI 短,战略意义大 ...... 27
图 1:三大运营商移动用户、固网用户月新增数量(百万) ........ 5
图 2:固定和移动电话用户普及率........ 5
图 3:中国移动流量资费和用户使用量费情况 ..... 6
图 4:三大运营商移动及固网业务用户ARPU(元) .......... 6
图 5:近3 年移动及固网数据业务收入增速持续下滑 .......... 6
图 6:电信业务、移动通信业务及固定通信业务收入累计同比增速 ..... 6
图 7:受5G 资本开支驱动,2020 年三大运营商资本开支或将加速回升 .... 6
图 8:中国联通移动及宽带ARPU 降幅趋稳 ........ 7
图 9:三大运营商2020 年移动业务ARPU 测算 .......... 8
图 10:2019 年电信运营商业务收入增速拆分 ..... 9
图 11:三大运营商销售费用率 ..... 9
图 12:2019H2 三大运营商销售费用率大幅同比减少 ......... 9
图 13:三大运营商2017Q1-2019Q4 合计归母净利润(亿元) ........ 10
图 14:产业互联网服务模式 ...... 11
图 15:三大运营商“产业互联网”收入增速显著高于传统业务 ..... 11
图 16:三大运营商“产业互联网”收入及占营收比例(亿元) ..... 11
图 17:运营商的“三层网络”:相互依托,协同演进 ........... 12
图 18:云网融合服务能力框架 ........... 13
图 19:4G 到5G 网络架构的演变 ...... 13
图 20:5G SDN 架构 ......... 13
图 21:未来企业上云场景价值分配及运营商主要发力场景 ....... 14
图 22:数据流量是表征IDC 需求的有效指标 .... 16
图 23:国内无线接入流量爆发式增长 ........ 16
图 24:国内固网流量有望持续高增长 ........ 16
图 25:全球IDC 市场规模持续高增长 ....... 17
图 26:中国IDC 市场规模持续高增长 ....... 17
图 27:中国公有云细分市场规模(亿元) ......... 17
图 28:中国公有云市场规模(亿元) ........ 17
图 29:运营商IDC 业务发展阶段及趋势 ........... 18
图 30:运营商IDC 业务体系 ...... 18
图 31:2018Q1 Equinix 和Digital Realty Trust 市场份额位列前二 ........... 19
图 32:国内IDC 市场电信运营商占据主要市场份额 ......... 19
图 33:2018 年IDC 数据中心机房地区分布(个) ........... 20
图 34:2018 年中国各地区IDC 机柜需求缺口及富余情况(万个) .......... 20
图 35:从产业链来看运营商既是第三方IDC 服务商上游也是同业 .... 20
图 36:IDC 生态圈各类型服务商所处环节 ......... 20
图 37:国内三家运营商IDC 业务收入及同比增速(亿元) ...... 21
图 38:收入增速对比:运营商IDC 业务vs 运营商传统业务 ..... 21
图 39:三家运营商云计算业务收入(亿元) ..... 22
图 40:2019Q1 中国公有云IaaS+PaaS 厂商市场份额 ..... 22
图 41:中国电信云计算资源布局 ....... 23
图 42:全球专线市场规模拆分及预测(亿美元) ...... 24
图 43:阿里云的“云骨干网”产品本质是以云为中心的SD-WAN ........ 25
图 44:联通5G 云专线业务3 类分流技术方案 .......... 25
图 45:传统专线可以虚拟化为SD-WAN 专线 ........... 25
图 46:垂直行业高速WAN 口的平均速率 ......... 26
图 47:垂直行业对专线业务灵活计费的需求 ..... 26
图 48:运营商时延产品排名 ...... 27
图 49:中国移动、中国联通专线业务收入及同比增速(亿元) ........ 27
图 50:中国联通政企精品网 ...... 28
图 51:中国联通SD-WAN 智选专线 .......... 28
图 52:中国电信M-OTN 新体系助力品质专线业务发展 .... 28
图 53:中国联通携手上飞打造面向航空领域的5G 全连接工厂 ......... 29
图 54:产业互联网络解决方案与CUBE-Net 的传承关系 .......... 30
图 55:中国联通产业互联网收入(亿元) ......... 31
图 56:中国联通产业互联网业务收入拆分(亿元) .......... 31
图 57:中国电信“CTNet2025”目标网络架构 ...... 32
图 58:中国电信云计算资源布局 ....... 32
图 59:三大运营商DICT 类业务收入及同比增速 ...... 33
图 60:中国电信DICT 业务收入拆分(亿元) .......... 33
图 61:中国移动政企业务及新业务收入占比逐步提高....... 34
图 62:中国移动DICT 业务收入拆分(亿元) .......... 34
表 1:运营商行业政策出现积极变化,共建共享落地映射行业竞合开始 ...... 7
表 2:运营商2020 年ARPU 值和用户数展望 ..... 8
表 3:2G/3G/4G 时代与5G 时代的业态差异 ..... 10
表 4:数据中心相关“新基建”政策及会议指示 ..... 15
表 5:国内外第三方IDC 服务商数据中心数量,机柜规模对比 ......... 19
表 6:三大运营商近2 年IDC 投资项目 ..... 21
表 7:三大运营商近2 年IDC 投资项目(续表) ....... 22
表 8:依据带宽可保证性&安全性对专线产品分级 ..... 26
表 9:中国联通持续深化各个子板块的产业合作 ........ 30
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