1.1. 以出口类为主,B2C 类跨境电商有望成为未来增长引擎 ............ 5
1.2. 行业稳健成长,壁垒逐渐形成,向品牌化、精细化运营发展 ............. 8
2.1. 跨境电商背靠国内强大供应链,拥有充足的发展空间和利润空间 ..... 9
2.2. 跨境电商缩短链路直面消费者,效率高于传统外贸 ......... 12
3.1. 机遇:海外电商渗透率正处增长期,国内企业经验丰富具备运营优势 ............. 14
3.2. 催化:疫情加速海外零售电商化,中国供应链强大且提早恢复 ....... 15
4.2.1. 安克创新:聚焦移动设备周边产品,已进入沃尔玛等线下渠道 ...... 22
4.2.2. 泽宝创新(星徽精密旗下):产品覆盖数码周边、小家电、个护健康等 .......... 23
4.2.3. 傲基电商:覆盖3C 数码、家居健康等品类,通过亚马逊、eBay 销往全球 .... 24
4.2.4. 安克vs 泽宝vs 傲基:安克更重研发,收入及净利润最高 ...... 25
4.3.1. SheIn:GMV 高速增长的快消服饰独立站,2020 年完成新一轮融资 ........ 27
4.3.2. 环球易购:旗下拥有Zaful 等服装类网站及Gearbest 等电子类综合网站 ......... 29
图1:“跨境出口电商品牌化”和“国内电商品牌化”是一体两面。 ............. 5
图2:2019 年跨境电商交易规模达10.5 万亿元 ...... 6
图3:跨境电商以出口为主,2019 年占比77% ....... 6
图4:跨境电商分为B2B 和B2C 两种形式 ..... 6
图5:跨境出口电商产业链图谱 ..... 7
图6:B2C 类占跨境电商总交易规模之比逐年增长 ......... 7
图7:跨境电商出口规模及增速 ..... 7
图8:预计2020 年B2C 类出口跨境电商市场规模突破598 亿美元,并将持续增长 ........ 8
图9:电子产品、服饰类是跨境出口B2C 的两大品类 ............. 8
图10:2018 年服饰、家居园艺类增速最高 ............. 8
图11:跨境电商的发展历程可大致分为四个阶段,目前处于稳健成长期 ....... 9
图12:2019 制造业增加值占GDP 比重 ........ 10
图13:我国制造业规模持续增长 .......... 10
图14:国内已经形成数个优质产业链集群 ............ 10
图15:2018 年我国跨境电商卖家主要分布在广东、浙江、福建、江苏 ......... 11
图16:跨境出口店龄普遍偏低,行业富有活力 ..... 11
图17:相较传统外贸,跨境电商中间环节少,效率高 .......... 12
图18:全球零售市场电商规模、渗透率仍有提升空间 .......... 14
图19:预计2019 年各大地区零售电商增速均超过10% ........ 14
图20:各国零售电商渗透率仍有提升空间 ............ 14
图21:2019 年中美各品类零售电商渗透率对比 ............ 15
图22:2019 年我国零售电商市场规模领跑世界 ............ 15
图23:疫情期间制造业PMI 对比——中国恢复时间早、速度快 ........... 16
图24:疫情前美国电商年增速仅14% ........... 16
图25:2020 年4 月美国电商渗透率较年初+11pct ......... 16
图26:沃尔玛、塔吉特在线部分以及亚马逊疫情期间收入显著增长 ............. 17
图27:三种模式代表跨境电商发展的三个阶段,我们预计未来主流是品牌商&独立站 ......... 18
图28:2020H1 通拓科技、有棵树收入、净利润对比 ............ 19
图29:2020H1 通拓科技、有棵树利润率对比 ...... 19
图30:2019 年通拓科技各品类销售收入占比 ....... 20
图31:1H20 有棵树各品类销售收入占比 ..... 20
图32:亚马逊“Power Bank”搜索结果前三位中,Anker 占两席,评论数领先 ........ 21
图33:跨境电商海外渠道、品牌溢价加价率 ........ 21
图34:安克创新品牌、产品矩阵 .......... 22
图35:安克创新各类产品收入占主营业务收入之比 ..... 23
图36:安克创新线下渠道占比持续增长 ....... 23
图37:泽宝创新小家电、电源、蓝牙音频类占比高 ..... 24
图38:2019 年泽宝小家电类、数码手边产品增速高 ............. 24
图39:以深圳为核心,傲基电商业务遍布全球 ............. 25
图40:安克、泽宝、傲基营收对比 ...... 26
图41:安克、泽宝、傲基净利润对比 ........... 26
图42:安克、泽宝、傲基销售费用率对比 ............ 26
图43:安克、泽宝、傲基研发费用率对比 ............ 26
图44:中美对比——中国电商行业集中度高 ........ 27
图45:美国电商行业集中度较低,头部企业业态丰富 .......... 27
图46:SheIn 定位于快消服饰,面向女性消费群体 ....... 27
图47:SheIn 商品展示页面——单价亲民,普遍在10-20 美元左右, ............ 28
图48:2019 年SheIn 销售额接近300 亿元人民币,仍在高速增长中 ............. 29
图49:Zaful 为快消服装独立站,泳装为优势品类 ........ 30
图50:Gearbest 为电子类综合独立站,销售国内制造的白牌及品牌的数码产品 ............ 30
图51:环球易购电子类/服装类自营平台收入 ....... 31
图52:Gearbest/ZAFUL 注册用户持续增长 ........... 31
图53:2019 安克创新实现收入66.6 亿元,+27%YoY ........... 33
图54:2019 安克创新归母净利润为7.21 亿元,+69%YoY ............ 33
图55:1H20 泽宝创新收入17.76 亿元/+67.9%YoY ....... 34
图56:1H20 泽宝归母净利润为1.48 亿元/+200%YoY ........... 34
图57:2019 年SheIn 销售额接近300 万元RMB,仍在高速增长中 ...... 34
表1:相关公司估值 ....... 1
表2:FBA、海外仓、跨境物流三种物流模式对比........ 13
表3:跨境电商三种模式对比总结:风险&溢价从低到高为泛品、精品、独立站 .......... 18
表4:20,000mAh 充电宝比价——渠道及品牌均有较大溢价空间,分别为123%/ 79% ........... 20
表5:泽宝创新品牌与产品矩阵 ............ 24
表6:Aukey 品牌以数码产品为主,Tacklife 品牌主要销售电动工具 ..... 25
表7:2020 年8 月SheIn 获E 轮融资,估值150 亿美元。历史融资汇总: ............ 29
表8:跨境电商从经销商、品牌商,到平台的发展路径与国内线下零售、电商零售相似 ...... 31
表9:美国亚马逊10000mAh 入门级充电宝比价——Anker 价格高于泽宝、傲基产品 ........... 33
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