日本速冻行业发展分析报告( 21 页)

    2021-03-06

日本速冻行业发展分析报告( 21 页)


目录

日本经验:经历迅速扩张-行业洗牌-高质量发展三阶段 ........... 4

1960 年至2000 年:只见需求繁荣,无视可持续性,行业规模快速扩张 ............ 4

2001 年至2010 年:需求萎靡,价格战上演,头部企业逆周期创新集中度提升 ......... 6

2011 年至今:需求多样化提升,行业差异化发展路径突显 ....... 8

来自日冷食品的经验:性价比与品质兼顾的成长之路 ........... 10

中国速冻发展推演:从产能为王走向综合实力竞争 ...... 14

看当前:核心玩家扩产迅猛,强者愈强,产能为王 ......... 14

看后扩产周期:或是玩家综合实力比拼,存多路径实现高ROE........ 17

图表

图表1:日本速冻行业发展历程 .......... 4

图表2:日本餐饮业发展历程回顾 ...... 4

图表3:2000 年前日本工人的工作时长较高 ....... 5

图表4:1990 年前长时间工作工人占比显著提升 ........ 5

图表5:2020 年25-45 岁上班族的消费频次更高 ......... 5

图表6:2000 年前日本主力消费人群占比处于高位 ............. 5

图表7:1994 年后人均食品支出呈快速下降趋势 ........ 6

图表8:1990 年后日本速冻食品行业增速逐步回落 ............. 6

图表9:2000 年以后日本速冻食品市场增长陷入停滞 ......... 6

图表10:泡沫经济破裂后日本经济陷入通紧漩涡 ....... 6

图表11:日本人均食品支出此阶段维持平稳 ...... 7

图表12:2000-2010 年日本速冻食品行业需求低迷 ..... 7

图表13:价格战下行业经历洗牌 ........ 7

图表14:日冷国内工厂的产能近一半闲置 .......... 7

图表15:2011 年以后价格体系稳定,量逐步增长 ...... 8

图表16:2011 年至今速冻食品需求回暖 ............. 8

图表17:日本便利店终端2019 年达到5.6 万家,逆势扩张趋势明显 .......... 8

图表18:人均食品支出不断提升 ........ 9

图表19:日本新鲜蔬菜价格自2011 年起不断上升 ..... 9

图表20:越来越多消费者因为味道好而选择速冻产品 ........ 9

图表21:日冷食品加工业务营收及增速 ............ 10

图表22:日冷食品加工业务营业利润率 ............ 10

图表23:公司BC 两端业务增长情况与行业整体增长情况比较 .......... 11

图表24:泰国鸡肉价格优势明显 ...... 11

图表25:日冷鸡肉产品占营收比重超20% ........ 11

图表26:日冷的本格炒饭产品图 ...... 12

图表27:本格炒饭制造工艺可媲美厨师工艺 ............. 12

图表28:日冷形成的优势产品矩阵 ........... 12

图表29:日冷的食品加工工厂和物流网点遍布全国 .......... 13

图表30:2011 年后日冷进入新一轮扩张周期 ............ 13

图表31:日冷集团1993 年至2019 年市场表现 ......... 13

图表32:速冻食品上市公司固定资产资本开支情况 .......... 14

图表33:规模越大企业扩产越大,强者愈强 ............. 14

图表34:安井在未来3-5 年产能扩张仍将继续 .......... 14

图表35:各上市公司产能扩张情况对比 ............ 15

图表36:安井的火锅料单吨成本具有竞争力 ............. 15

图表37:安井“高质中高价”模式为提价留下空间 .......... 15

图表38:从鱼丸产品看,除了产品颗数和重量有差异外,安井主料占比更高 ............ 16

图表39:从肉丸产品看,除了产品颗数和重量有差异外,主料成分标注略有不同 ............. 16

图表40:安井速冻面米类制品享有更高更稳定毛利率 ...... 17

图表41:安井全国化产销地模式降低运输费用 ......... 17

图表42:安井推出的锁鲜装示意图,与三全涮烤汇包装产品相似 ............. 17

图表43:三全推出的锁鲜装示意图,与安井锁鲜装包装产品相似 ............. 17

图表44:各家速冻食品上市公司ROE 及杜邦分析..... 18

图表45:构建C 端消费者会带来更多销售费用 ......... 18

图表46:安井的经销商单家规模更大 ....... 18

图表47:安井食品对接单个经销商的人员数量更高,管理更精细 ............. 19

图表48:巴比净营业周期短营运能力可比公司中最突出 ........... 19

图表49:巴比净利率水平处在可比公司的前列 ......... 19

图表50:2021 年1 月巴比加盟店与夫妻老婆店单店比较 .......... 20

图表51:2019 年底巴比在早餐连锁品牌中门店数居首 ..... 20

图表52:公司转变肉类采购结构应对价格变化 ......... 20

图表53:巴比加盟模式对应产品价格保持相对稳定 .......... 20

图表54:部分巴比食品合作团餐客户 ....... 20

图表55:巴比的团餐业务快速扩张 ........... 20


[报告关键词]:   速冻食品    速冻  
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