1.1 城镇化与消费升级尚在进行,预计餐饮行业规模稳中有升 ....... 1
1.2 工业化可破行业“三高”难题,但对门店规模有一定要求 ...... 4
2.1 外资品牌历经发展百年,工业化程度高,连锁经验丰富 ..... 8
2.2 品牌溢价红利渐退,本地化经营需依赖众多供应商支持 .... 10
2.3 品牌运营阶段,企业聚焦对供应商的管控与交易结算 ...... 13
3.1 内资品牌规模普遍偏小,仅少数品牌探索工业化生产经营 ...... 15
3.2 中餐工业化确实面临更多困难,但不乏优质赛道值得期待 ...... 17
3.3 规模成长阶段,企业优先展店,第三方央厨有望趁势崛起 ...... 18
图1:我国餐饮业收入及增速(亿元,%) ....... 1
图2:中国城镇人口数量及增速(1979 年至2020 年,亿人,%) ....... 2
图3:中国目前的城镇化率仍有提升空间(%) ..... 2
图4:2021-2025 年新增城镇人口超1200 万/年 .... 2
图5:餐饮业收入与城镇消费性支出(亿元).... 3
图6:餐饮业增速与城镇居民人均支出增速(%) .... 3
图7:2019 年餐饮各业态的主要成本项占比(%) ....... 4
图8:食材、人工、租金成本项上涨最快(%) ..... 4
图9:中央厨房的运作模式 ....... 5
图10:中央厨房有10-12pct 利润率的提升空间 ....... 5
图11:中央厨房的盈亏平衡测算(万元/年,家) ...... 6
图12:不同餐饮企业对餐饮工业化的需求 ....... 7
图13:中国餐饮连锁化率处于较低水平(%).... 7
图14:外资连锁餐饮门店总数多于内资(家) ..... 7
图15:中美市场相当,企业规模差大(亿元) ..... 8
图16:国内市场,美式餐饮品牌相对领先(%) ....... 8
图17:美国餐饮行业近150 年发展历程 .... 9
图18:肯德基原料优势突出,利润率较高(%) .... 10
图19:星巴克租金水平低于咖啡馆平均线(%) .... 10
图20:麦当劳“地产+加盟”盈利模式 ....... 10
图21:租金成为麦当劳加盟业务收入来源(%) .... 10
图22:2021 年全球品牌价值排名(亿美元) ...... 11
图23:外资餐饮品牌的定价优势仍然存在(以配售的可乐定价为例,元/份) .... 11
图24:环胜公司增持圣农发展股份(亿元,%) .... 14
图25:百胜中国交易结算的主要参与者 ..... 14
图26:内资餐饮品牌连锁规模整体偏小(家) ...... 16
图27:餐饮企业面临的中等规模困境 ...... 16
图28:九毛九各地自建中央厨房的产能、产量、利用率(百万吨、%) ....... 17
图29:中国餐厅类型以正餐为主(2019 年,%) ...... 17
图30:中国餐饮市场菜品类型极其丰富(%)..... 17
图31:国内预制菜企业数量快速成长(家) ....... 19
图32:安井食品产能扩张测算(万吨) ..... 19
图33:千味央厨产能扩张测算(万吨) ..... 19
表1:我国餐饮行业未来5 年的规模测算 ...... 3
表2:肯德基近三年代表性新品,注重本地化..... 12
表3:百胜(上海)主要食品原料供应商名单..... 12
表4:餐饮企业不同发展阶段的重心 .... 13
附录1:2020 年我国各省市区餐饮收入情况 .... 22
附录2:有无中央厨房的餐饮单店模型对比 ....... 24
附录3:中央厨房的成本模型 ...... 25
附录4:2020 年部分预制菜企业融资情况 ..... 26
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