餐饮工业化发展分析报告

    2021-12-25

餐饮工业化发展分析报告


目录

1.餐饮行业未来可期,工业化有望破解“三高”问题 ...... 1

1.1 城镇化与消费升级尚在进行,预计餐饮行业规模稳中有升 ....... 1

1.2 工业化可破行业“三高”难题,但对门店规模有一定要求 ...... 4

2.外资品牌规模领先,倾向于自控供应体系,以适配其本地化运营战略 .... 8

2.1 外资品牌历经发展百年,工业化程度高,连锁经验丰富 ..... 8

2.2 品牌溢价红利渐退,本地化经营需依赖众多供应商支持 .... 10

2.3 品牌运营阶段,企业聚焦对供应商的管控与交易结算 ...... 13

3.内资品牌规模偏小,优先考虑门店扩张,第三方中央厨房有望趁势崛起 ..... 15

3.1 内资品牌规模普遍偏小,仅少数品牌探索工业化生产经营 ...... 15

3.2 中餐工业化确实面临更多困难,但不乏优质赛道值得期待 ...... 17

3.3 规模成长阶段,企业优先展店,第三方央厨有望趁势崛起 ...... 18

4.业务建议 ...... 20

5.风险分析 ...... 21

图目录

图1:我国餐饮业收入及增速(亿元,%) ....... 1

图2:中国城镇人口数量及增速(1979 年至2020 年,亿人,%) ....... 2

图3:中国目前的城镇化率仍有提升空间(%) ..... 2

图4:2021-2025 年新增城镇人口超1200 万/年 .... 2

图5:餐饮业收入与城镇消费性支出(亿元).... 3

图6:餐饮业增速与城镇居民人均支出增速(%) .... 3

图7:2019 年餐饮各业态的主要成本项占比(%) ....... 4

图8:食材、人工、租金成本项上涨最快(%) ..... 4

图9:中央厨房的运作模式 ....... 5

图10:中央厨房有10-12pct 利润率的提升空间 ....... 5

图11:中央厨房的盈亏平衡测算(万元/年,家) ...... 6

图12:不同餐饮企业对餐饮工业化的需求 ....... 7

图13:中国餐饮连锁化率处于较低水平(%).... 7

图14:外资连锁餐饮门店总数多于内资(家) ..... 7

图15:中美市场相当,企业规模差大(亿元) ..... 8

图16:国内市场,美式餐饮品牌相对领先(%) ....... 8

图17:美国餐饮行业近150 年发展历程 .... 9

图18:肯德基原料优势突出,利润率较高(%) .... 10

图19:星巴克租金水平低于咖啡馆平均线(%) .... 10

图20:麦当劳“地产+加盟”盈利模式 ....... 10

图21:租金成为麦当劳加盟业务收入来源(%) .... 10

图22:2021 年全球品牌价值排名(亿美元) ...... 11

图23:外资餐饮品牌的定价优势仍然存在(以配售的可乐定价为例,元/份) .... 11

图24:环胜公司增持圣农发展股份(亿元,%) .... 14

图25:百胜中国交易结算的主要参与者 ..... 14

图26:内资餐饮品牌连锁规模整体偏小(家) ...... 16

图27:餐饮企业面临的中等规模困境 ...... 16

图28:九毛九各地自建中央厨房的产能、产量、利用率(百万吨、%) ....... 17

图29:中国餐厅类型以正餐为主(2019 年,%) ...... 17

图30:中国餐饮市场菜品类型极其丰富(%)..... 17

图31:国内预制菜企业数量快速成长(家) ....... 19

图32:安井食品产能扩张测算(万吨) ..... 19

图33:千味央厨产能扩张测算(万吨) ..... 19

表目录

表1:我国餐饮行业未来5 年的规模测算 ...... 3

表2:肯德基近三年代表性新品,注重本地化..... 12

表3:百胜(上海)主要食品原料供应商名单..... 12

表4:餐饮企业不同发展阶段的重心 .... 13

附录

附录1:2020 年我国各省市区餐饮收入情况 .... 22

附录2:有无中央厨房的餐饮单店模型对比 ....... 24

附录3:中央厨房的成本模型 ...... 25

附录4:2020 年部分预制菜企业融资情况 ..... 26


[报告关键词]:   餐饮    中央厨房  
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