1.1、储能政策持续加持,我国储能行业进入规模化发展阶段 ...... 5
1.2、电化学储能路线不断丰富,行业获得快速发展 .... 7
2.1、磷酸铁锂电池技术相对成熟,性价比高在储能领域高度渗透 ....... 9
2.2、正极材料跟随需求大量规划产能,储能领域需求即将开启高速增长... 12
3.1、钠离子电池初获起步,具有低BOM 成本和高安全性优势...... 16
3.2、三种正极路径各有千秋,无定型碳负极脱颖而出....... 20
4.1、铅蓄电池性价仍在优化,产量仍在稳步增长...... 25
4.2、铅碳替换,材料改变后性能显著优化 .... 28
5.1、全钒液流电池:长时储能重要方向.... 32
5.2、钒电池带动上游钒需求快速增长,钒供给或边际趋紧.... 34
6.1、铁铬液流电池:具备多重优势,应用前景可期 ...... 37
6.2、三氯化铬:负极电解液主要成分,有望带动铬盐需求.... 39
图表 1:2021 年全球储能市场分布占比 ..... 5
图表2:全球电化学储能累计装机规模(GW) ...... 5
图表3:我国持续颁布支持储能行业发展政策..... 5
图表4:2021 年中国储能技术市场占比 ..... 6
图表5:储能技术路线多样,各有优劣势.... 7
图表6:我国电化学储能装机量持续提升(GW) ...... 8
图表7:2021 年我国新型储能各路线占比情况 ....... 8
图表8:电化学储能的主要技术路线....... 8
图表9:独立储能的商业模式大幅带动储能市场发展 ...... 9
图表10:2022 年前三季度新型储能市场场景分布占比....... 9
图表11:中国新型储能累计装机规模预测 ...... 9
图表12:磷酸铁锂材料结构模型图 ...... 10
图表13:磷酸铁锂电池结构示意图 ...... 10
图表14:不同正极材料锂电池性能对比 ....... 10
图表15:磷酸铁锂产业链 .... 11
图表 16:磷酸铁锂制备工艺比较...... 11
图表17:国内磷酸铁锂生产企业主要生产工艺..... 12
图表18:国内磷酸铁锂正极材料出货量(万吨) ..... 13
图表19:全球磷酸铁锂电池出货量(GWh) ....... 13
图表20:2020 年国内磷酸铁锂正极材料竞争格局.... 13
图表21:2021 年国内磷酸铁锂正极材料竞争格局.... 13
图表22:磷酸铁锂价差变化(元/吨)...... 14
图表23:国内磷酸铁锂现有产能(万吨)与新增产能(万吨)部分统计 ...... 14
图表24:中国储能锂电池出货量(GWH) ...... 15
图表25:磷酸(猛)铁锂相关企业布局 ....... 16
图表26:钠离子电池发展历史 ..... 17
图表27:钠离子电池工作原理 ..... 17
图表28:硬碳负极钠电池能量密度与锂电池对比 ..... 17
图表29:钠电池循环周数测算 ..... 17
图表30:钠离子电池生产线设计...... 18
图表31:碳酸锂价格走势 .... 18
图表32:磷酸铁锂价格走势..... 18
图表33:钠电池与锂电池成本对比 ...... 19
图表34:挤压及针刺试验后的电芯状态 ....... 19
图表35:钠离子电池热失控曲线...... 20
图表36:三种二次电池比较..... 20
图表37:三类钠离子电池正极材料性能优劣对比 ..... 21
图表38:O3、P3、O2、P2 型层状氧化物正极的晶体结构示意图 ....... 21
图表39:典型层状氧化物电化学性能....... 22
图表40:聚阴离子化合物结构示意图....... 22
图表41:典型聚阴离子正极电化学性能 ....... 23
图表42:普鲁士蓝结构图 .... 23
图表43:钠电池行业布局情况 ..... 23
图表44:普鲁士蓝材料制备工艺...... 24
图表45:钠电池材料负极对比 ..... 25
图表46:钠离子电池负极材料工作电压与容量对比...... 25
图表47:各类储能产品性能对比...... 26
图表48:铅酸电池单体结构和内部化学反应 .... 26
图表49:我国铅酸蓄电池产量稳步增长 ....... 27
图表50:我国铅酸蓄电池下游应用情况 ....... 27
图表51:铅蓄电池产业链 .... 27
图表52:铅酸蓄电池成本结构 ..... 28
图表53:长江有色市场平均铅价(元/吨)....... 28
图表54:铅炭电池结构原理图 ..... 28
图表 55:不同储能技术的度电成本对比 ....... 28
图表56:标准铅酸和铅炭电池的初始容量-循环寿命曲线 ..... 28
图表57:在高倍率部分荷电状态下电池的循环寿命...... 28
图表58:各类铅炭电池内部结构示意图和性能对比...... 29
图表59:碳材料性能对比 .... 29
图表60:铅炭电池失效原因..... 29
图表61:铅炭电池正极材料替换试验结果.... 30
图表62:可比公司铅蓄电池销量情况(万kVAh) ....... 30
图表63:可比公司铅蓄电池销量增速....... 30
图表64:可比公司铅蓄电池销量收入情况(亿元)...... 31
图表65:可比公司铅蓄电池销售收入增速.... 31
图表66:可比公司铅蓄电池收入占比....... 31
图表67:可比公司铅蓄电池毛利率情况 ....... 31
图表68:我国铅炭电池行业相关企业研发及产业化情况....... 31
图表69:钒液流电池结构示意 ..... 32
图表70:钒氧化还原电池充电示意图....... 33
图表71:钒氧化还原电池放电示意图....... 33
图表72:钒电池产业链.... 33
图表73:离子交换膜的比较..... 34
图表74:中国钒液流电池新增装机量(GW)...... 35
图表75:中国钒电池用五氧化二钒消耗量(万吨)...... 35
图表76:国内钒资源供给情况(吨)....... 35
图表77:2021 年国内钒下游消费结构(%) ....... 35
图表78:钒矿资源类公司 .... 36
图表79:钒钛股份钒产品营收与毛利率 ....... 36
图表80:钒钛股份钒产品销量与价格情况.... 36
图表81:铁-铬液流电池原理 ....... 37
图表82:铁-铬液流电池与其他电化学电池技术对比 .... 38
图表83:铁-铬液流电池发展历史 .... 38
图表84:铬产业链....... 39
图表85:铬矿下游应用占比..... 39
图表86:2020 年全球主要铬铁矿产量占比 ...... 40
图表87:中国铬铁矿及其精矿进口来源 ....... 40
图表88:中国铬矿砂及其精矿进口数量及均价..... 40
图表89:海外主要铬盐厂商产能(万吨).... 41
图表90:国内铬盐产能占比..... 41
图表91:铬盐生产工艺不断迭代...... 41
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