1.1 运营商承担数字经济发展新使命,数字化业务高速发展 .....5
1.2 关注中国特色估值体系,运营商有望迎来价值重估 .....5
2.1 移动端(C 端):ARPU 改善,商用5G 渗透率提升 .......7
2.2 家庭端用户(H 端):保持稳定增长,千兆入户是增长主力 .......9
3.1 大力部署算力网络,推动IDC 业务快速增长 .......12
3.2 云业务探索数字赋能,打造深入数智化转型团队 .......14
3.3 持续探索5G+应用场景,开启万物互联时代 .......17
图1:运营商传统业务收入及增速(亿元) ......6
图2:运营商资本支出汇总 ....7
图3:2001-2021 运营商自由现金流统计 .......7
图4:2020/01-2022/12 中国移动及中国电信5G 渗透率情况 .......8
图5:移动端用户ARPU 情况 .....9
图6:中国固网宽带用户数 ...... 10
图7:2021-2022 固定互联网宽带接入速率用户占比情况 ...... 10
图8:三大运营商家庭宽带ARPU..... 10
图9:三大运营商资本开支结构变化 ....... 11
图10:电信新兴业务收入增长情况 ..... 11
图11:2022H1 中国移动(左)、中国电信(中)、中国联通(右) 数字经济业务收入情况 ....... 12
图12:2021 年中国数据中心市场份额 .... 13
图13:2017-2022 年中国数据中心市场规模及增长率 .... 13
图14:中国电信算力地图 .... 14
图15:运营商增值电信业务框架 ..... 14
图16:国内共有云IAAS+PAAS 厂商市场份额占比 ...... 15
图17:2017-2022 年中国公有云服务市场规模预测 .... 15
图18:运营商云业务收入及增速情况 ..... 15
图19:中国公有云PAAS/IAAS/SAAS 市场竞争格局 .... 16
图20:2021 中国公有云市场行业结构 .... 16
图21:天翼云 云上解决方案成功案例展示 ..... 16
图22:联通云 云上解决方案成功案例展示 ..... 17
图23:2022H1 中国移动(左)、中国电信(中)、中国联通(右) 科技创新投入 ...... 17
图24:2010-2022Q3 三大运营商分红比率 ...... 19
图25:三大运营商股息率 .... 19
表1:运营商移动端(C 端)用户统计 ......8
表2:运营商家庭端(H 端)用户统计 ......9
表3:2022H1 三大运营商IDC 布局情况 ...... 13
表4:2022H1 三家运营商 5G+行业应用成果 ....... 18
表5:三大运营商盈利能力对比 ....... 19
表6:三大运营商业绩WIND 一致预期 ....... 20
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