1.1. 建材行业海外收入占比仅个位数,出海比例较低 ...... 5
1.2. 水泥:出海一带一路国家,23 年开始逐渐提速 ..... 6
1.3. 玻璃:产业链配套是出海重要因素,关注新型玻璃未来出海进展 ..... 8
1.4. 玻纤:需求仍集中于发达国家,巨石海外布局一家独大 .... 9
1.5. 消费建材:瓷砖、卫浴龙头出海进展领先 ...... 11
2.1. 出海竞争力在于生产技术水平以及品牌、渠道建设 ....... 12
2.2. 地缘政治&人力资源管理&配套建设条件&融资和汇率风险或为主要掣肘 .... 14
3.1.1. 华新水泥:布局一带一路国家,海外打开新增长极 ....... 18
3.1.2. 拉法基豪瑞:世界水泥龙头,并购实现全球扩张 .... 20
3.2.1. 科达制造:非洲建材先行者,有望逐步向“大建材”集团迈进 .... 24
3.2.2. 宣伟:全球涂料龙头,渠道与品类并重 ...... 27
图1:2022 年中信一级行业海外收入 ...... 5
图2:2022 年中信一级行业海外收入占比 ..... 5
图3:2022 年中信一级行业海外收入同比增速 ....... 6
图4:2016-2023 年我国水泥企业海外熟料产能布局情况 ...... 7
图5:2023 年海外投产情况TOP10(万吨产能) ...... 7
图6:2023 年海外在建情况TOP10(万吨产能) ...... 7
图7:全球主要生产地区或国家平板玻璃产量占比 .... 8
图8:2021-2023E 我国浮法、光伏玻璃出口量及占比 ..... 8
图9:我国及全球玻纤产量情况 ....... 10
图10:我国玻纤出口量及占比 ..... 10
图11:水泥标准比较.... 12
图12:2023 全球武装冲突暴力事件与死亡人数 ....... 15
图13:中国与世界主要地区人均年净收入(美元) ....... 16
图14:部分建材公司成本占比 ..... 16
图15:六大洲各国家城镇化率热力图 ....... 17
图16:2014-2022 年华新水泥按地区收入占比 ..... 20
图17:2014-2022 年华新水泥海外业务收入增速及同比增速 ..... 20
图18:Lafarge(拉法基)全球化扩张进程复盘 .... 21
图19:2005~2014 年拉法基五大洲水泥产能变化趋势 ...... 23
图20:1971-2022 年五大洲GDP 年均增速及拉法基重要扩张事项 ...... 24
图21:科达制造分地区收入占比 .... 25
图22:科达制造海外收入及同比增速 ....... 25
图23:科达制造分地区毛利占比 .... 26
图24:科达制造海外毛利率vs 国内毛利率 .... 26
图25:2023 年全球十大建筑装饰漆品牌销售收入 ...... 27
图26:Sherwin(宣伟)全球化扩张进程复盘 ....... 27
图27:美国新建住房销量 ...... 28
图28:美国建筑涂料需求 ...... 28
图29:宣伟直营店数量 ....... 28
图30:2022 年宣伟门店布局 .... 28
图31:宣伟海外收入占比 ...... 29
图32:宣伟海外营业利润占比 ..... 29
图33:宣伟分业务收入占比 ...... 31
图34:宣伟分业务营业利润占比 .... 31
图35:宣伟经营活动现金流 ...... 31
图36:宣伟现金流量/净利润 .... 31
表1:水泥公司海外业务收入及占比 .... 8
表2:我国玻璃企业海外光伏压延产能情况 ...... 8
表3:玻璃公司海外业务收入及占比 .... 9
表4:玻纤企业海外产能布局情况 ...... 10
表5:玻纤公司海外业务收入及占比 ...... 10
表6:消费建材公司海外业务收入及占比 .... 11
表7:中材国际项目持续引领中国水泥工业史 ....... 12
表8:消费建材企业海外品牌力打造途径及取得成效 ..... 13
表9:世界主要区域的军事冲突情况 ...... 15
表10:主要出海融资方式 ...... 18
表11:华新水泥海外扩张情况 ..... 19
表12:华新水泥海外布局地区及产能 ....... 19
表13:拉法基扩张进程中重要收购/建厂事项 ....... 21
表14:拉法基收购的Cementia 水泥资产的产能情况(截止2014 年底) ..... 22
表15:拉法基收购的Blue Circle 水泥资产一览(截止2014 年底) ..... 22
表16:拉法基收购的Orascom 主要水泥资产一览(截止2014 年底) ...... 23
表17:科达制造海外扩张时间梳理 .... 25
表18:2019-2022 年科达制造产能布局情况梳理 .... 26
表19:宣伟收购公司梳理 ...... 29
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