城镇化进程尚有空间,中大挖设备有望波动式向上增长 ........ 8
存量老旧设备规模庞大,环保新规加速更新需求释放 ............ 9
全球化拓展加速,海外市场成为新成长空间 ........ 9
挖机:工程机械最大细分赛道,国产龙头海外拓展空间广阔 ......... 12
混凝土机械:国产龙头占据全球市场半壁江山 ............. 14
起重机械:国产三巨头全球排名不断提升,全球份额约25% ......... 14
历经沉浮,穿越周期的全球工程机械龙头 ........... 17
业务板块多元布局,四驾马车齐头并进 ...... 18
坚守质量&技术第一理念,打造全球领先品牌 ..... 20
建立强大而稳固的全球代理商体系,深挖护城河 ......... 21
全球化与多元化,弱化周期并打造新增长动能 ............. 22
全生命周期的零配件及售后服务 ....... 25
“产品+渠道+服务”竞争力突出,市场份额持续提升 ...... 27
零部件国产化+数字化,打造龙头公司制造及成本竞争优势 ........... 29
投资建议 ....... 31
图 1:本轮工程机械行业经历了近五年的长景气周期......... 6
图 2:挖掘机行业需求框架 ............ 6
图 3:国内挖机分吨位销量结构情况 ....... 7
图 4:国内市场大、中、小挖销量增速对比 ..... 7
图 5:中国农民工年龄结构变化情况 ....... 8
图 6:中美日三国城市化率对比 ..... 8
图 7:挖机存量设备分阶段排放标准占比情况 .......... 9
图 8:挖机10 年保有量及增速情况 ........ 9
图 9:挖掘机行业集中度不断提升......... 10
图 10:龙头企业挖机市场份额不断提升 ........ 10
图 11:国产挖机品牌份额已超70%,日韩品牌份额下滑明显 ........... 10
图 12:近年来,挖机出口量持续快速增长(单位:台) .......... 11
图 13:挖机占行业总销量比重不断提升(单位:台)..... 11
图 14:全球工程机械市场销售额(单位:亿美元) ........ 11
图 15:全球工程机械市场销量(单位:台) .......... 12
图 16:按销售额,全球主要市场工程机械销售额占比情况 ...... 12
图 17:按销量,全球主要工程机械市场销量占比情况..... 12
图 18:2020 年挖机占全球主要工程机械销售额的62% ........... 13
图 19:2020 年,挖机占全球主要工程机械销量的64% ........... 13
图 20:挖掘机占中国工程机械市场产品比重由2010 年的30%提升至2020 年的72% ........ 13
图 21:2019 年全球6 吨以上挖掘机市场分布 ........ 14
图 22:2019 年全球微挖市场分布 ........ 14
图 23:卡特彼勒百年发展历程历经波折但持续成长 ........ 18
图 24:2020 年卡特彼勒营收结构情况 .......... 19
图 25:卡特彼勒营收情况 ............ 19
图 26:卡特彼勒利润情况 ............ 19
图 27:卡特彼勒毛利率、净利率水平整体保持相对平稳 .......... 20
图 28:卡特彼勒研发费用占营收比重情况 ..... 20
图 29:卡特彼勒与国内工程机械龙头研发支出占比情况 .......... 21
图 30:2014 年卡特彼勒代理商资本净值达到234 亿美元,代理商网络实力强大 ....... 22
图 31:卡特彼勒美国境内营收与海外营收占比情况 ........ 23
图 32:卡特彼勒工程机械产品在各地区销售占比 ............ 23
图 33:卡特彼勒工程机械板块营收及增长情况 ...... 23
图 34:卡特彼勒中国市场挖机销量及市场份额情况 ........ 24
图 35:卡特彼勒金融产品营收及其占比情况 .......... 25
图 36:三一重工营收结构变化情况....... 26
图 37:2020 年三一重工营收结构 ........ 26
图 38:三一重工毛利润结构变化情况 ............ 26
图 39:2020 年三一重工毛利润结构 ..... 26
图 40:三一重工营收及增长情况 .......... 27
图 41:三一重工归母净利润及增长情况 ........ 27
图 42:挖掘机行业市场集中度不断提升 ........ 27
图 43:2020 年前11 月大、中、小挖市场格局 ...... 28
图 44:2020 年铁甲网用户关注挖机型号TOP15 情况 ............. 29
图 45:国内主机龙头厂商人均创收水平(单位:万元/人) ..... 30
图 46:三一重工已在全球建立生产基地布局 .......... 31
表 1:中联、三一、徐工收购海外混凝土机械巨头情况 ............ 14
表 2:2020 年全球起重机械制造商20 强榜单 ........ 15
表 3:国内龙头厂商近年来在Yellow Table 的排名提升明显 ..... 16
表 4:主要工程机械企业在全球50 强榜单中的份额占比情况 ........... 16
表 5:1980-2015 年期间卡特彼勒境内外代理商数量及变化 ..... 22
表 6:卡特彼勒2000 年以来收购情况 ........... 24
表 7:2020 年1-11 月各细分市场畅销挖机机型前10 位 .......... 28
表 8:2020 年铁甲网成交设备品牌及用户关注型号排名变化情况 ..... 29
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