宠物行业发展分析报告( 44 页)

宠物行业发展分析报告( 44 页)


目录索引

市场规模已超千亿,各子领域涵盖广泛 .............. 6

市场规模已超千亿,细分子行业众多 ......... 6

宠物产品:需求逐步多样化,产品种类日渐丰富 ....... 7

宠物服务:囊括“衣食住行”,满足个性化需求 ....... 8

多重因素不断推动,行业步入蓬勃发展期 .......... 9

消费能力与意愿增强,促进行业快速发展 .................. 9

宠物满足情感需求,契合消费升级方向 ................... 10

资本热度不断提高,加快行业前进步伐 ................... 12

行业处于蓬勃发展期,未来成长空间广阔 ................ 14

宠物食品:最大细分子领域,国内品牌发力正当时 .......... 15

宠物食品是最大的细分子领域,渗透率提升空间广阔 .............. 15

国际品牌占据先发优势,线上渠道逐步兴起 ............ 18

主食:市场集中度相对较高,国内品牌逐步发力赶超 .............. 21

零食:板块迎来发展机遇,国产品牌大有可为......... 22

保健品:持续增长,未来有望成为新亮点 ................ 24

宠物医疗:发展动力十足,连锁医院最具潜力 ................. 25

宠物医疗需求刚性,行业发展前景可期 ................... 25

药品、疫苗的壁垒较高,连锁医院最具潜力 ............ 26

连锁医院竞争格局分散,期待龙头引领变革 ............ 31

相关公司.................... 33

佩蒂股份:深耕海外市场的咬胶行业龙头,迎来业绩高增长 ................... 34

中宠股份:宠物零食领军者,加速国内市场开拓步伐 .............. 36

瑞鹏股份:专注宠物医院二十载,新三板第一家宠物医疗企业 ............... 41

图表索引

图1:宠物行业下属子行业众多,主要分为宠物产品和宠物服务两大类 ............... 6

图2:2016 年宠物食品与宠物医疗为我国宠物行业最大的两个细分市场.............. 6

图3:2016 年宠物猫、狗是最主要的宠物类型 ...... 7

图4:2016 年中国宠物猫、狗单只年均消费少于美国 ........... 7

图5:中国人均GDP 维持增长趋势 ..................... 10

图6:我国近5 年人均可支配收入增长率为10.72% ............ 10

图7:我国消费者信心强 ...... 10

图8:我国宠物行业76%消费者在40 岁以下 ...... 10

图9:宠物消费在国人消费结构中的比重增长迅速 .............. 10

图10:人与宠物的关系亲密 ................. 11

图11:一人户的比例逐步上升 ............. 11

图12:65 岁以上老龄人口比重增加 .................... 11

图13:空巢青年成为社会现象 ............. 11

图14:宠物行业女性消费者占比过半 .................. 12

图15:本科及以上学历的宠物主人占比超过50% ............... 12

图16:宠物行业未婚消费者达20% ..................... 12

图17:国内41%的宠物主人月消费超过500 元 .................. 12

图18:我国宠物行业2017 年市场规模达到1340 亿元 ....... 15

图19:宠物行业渗透率与人均GDP 成正比 ........ 15

图20:国内宠物食品企业总收入增长速度较快 ................... 16

图21:按功能来看,宠物食品可分为主食、零食、保健品 ................. 16

图22:2015 年,宠物主食占宠物食品市场的比例约为57% ............... 17

图23:我国宠物食品渗透率提升空间广阔 ........... 17

图24:宠物食品进口总额持续上升 ...... 18

图25:2016 年我国宠物食品进口来源 ................ 18

图26:国内宠物食品平均价格高于美国宠物食品价格 ........ 18

图27:国际品牌、国内品牌的价格差异比较明显 ................ 20

图28:宠物食品零售市场稳步增长 ...... 21

图29:宠物食品零售市场线上销售增长迅速 ....... 21

图30:犬类主食在宠物食品中占主导地位 ........... 22

图31:2017 年天猫与淘宝累计犬主食销售额(万元) ....... 22

图32:2017 年天猫与淘宝累计猫主食销售额(万元) ....... 22

图33:2017 年天猫与淘宝犬零食销售额前15 名(万元) ................. 24

图34:2017 年天猫与淘宝猫零食销售额前15 名(万元) ................. 24

图35:2017 年天猫与淘宝宠物保健品销售额前15 名(万元) .......... 24

图36:2016 年宠物医疗为宠物行业第二大细分市场 .......... 25

图37:2016 年我国宠物医院占宠物诊疗市场的46%.......... 25

图38:宠物主人的求助问题47.2%与医疗有关 ................... 25

图39:宠物医疗占美国宠物行业的45.64% ........ 25

图40:宠物犬年龄越大累积用于医疗支出的越多 ................ 26

图41:农业部批准宠物新药数量增加 .................. 29

图42:宠物医院是连接上下游行业的关键点 ....... 31

图43:90%的宠物医院固定资产在1000 万以下 ................. 32

图44:宠物医院通过建立品牌效应形成客户粘性 ................ 33

图45:美国宠物医院体系成熟 ............. 33

图46:未来宠物医院线上+线下的模式 ................ 33

图47:佩蒂股份的主要产品分类 ......... 34

图48:2017 年佩蒂股份咬胶业务收入占比达到95%.......... 35

图49:2017 年佩蒂股份咬胶业务毛利占比达到97%.......... 35

图50:2017 年度主营业务收入同比增长14.79% ............... 36

图51:2017 年度归母净利同比增长32.84% ....... 36

图52:海外市场为佩蒂股份的主要收入来源 ....... 36

图53:2017 年中宠股份营业收入达10.15 亿元 .................. 37

图54:中宠股份历年归母净利润及增速 .............. 37

图55:中宠股份82%的收入来自宠物零食(2017 年) ...... 38

图56:中宠股份毛利润主要来自宠物零食和宠物罐头 ........ 38

图57:中宠股份国内业务收入及增速情况 ........... 40

图58:中宠股份国内销售渠道占比情况(2016 年) .......... 41

图59:中宠股份国内电商销售增长迅速 .............. 41

图60:2014-16 年中宠股份商超渠道增长情况 .................... 41

图61:2014-16 年中宠股份专业渠道增长情况 .................... 41

图62:瑞鹏股份16 年宠物医疗与保健占收入的65% ......... 42

图63:瑞鹏股份17 年营业收入同比增长56.3% ................. 42

图64:瑞鹏股份17 年实现归母净利润约0.23 亿 ................ 42

图65:瑞鹏股份17 年毛利率约29% ................... 42

表1:宠物食品按照功能分类 ................. 7

表2:宠物用品按用途分类 ..................... 7

表3:宠物服务按行业分类 ..................... 9

表4:养犬管理法律法规逐步完善 ........ 12

表5:自2015 年起已有多家企业在新三板挂牌或主板上市 ................. 13

表6:众多宠物企业获得融资 ............... 13

表7:宠物食品按功能分类 ................... 16

表8:家庭制作食品不能完全满足宠物所需营养成分........... 17

表9:国际品牌市占率领先,且围绕主食领域进行布局 ....... 19

表10:宠物主食按含有水分量分为干粮、湿粮以及半干粮 ................. 21

表11:宠物零食按种类可分为肉质零食、咬胶、除臭饼干 ................. 23

表12:进入资本市场的宠物食品企业均以宠物零食为主要业务 .......... 24

表13:宠物药品可大致分为生物制品、抗菌药、抗寄生虫药等 .......... 27

表14:我国获新药证书的企业数量少,药品品种相对单一 ................. 27

表15:宠物狗需定期免疫 .................... 29

表16:在我国获得宠物疫苗注册的外国企业共六家 ............ 29

表17:我国拥有宠物疫苗批准文号的企业数量少、疫苗品种单一 ...... 30

表18: 宠物医院从业资质须具备一定的要求 ........ 31

表19: 我国主要宠物连锁医院分布在一二线城市 ................ 32

表20:佩蒂股份主要产品产能、产量及产能利用率情况 ..................... 36

表21:中宠股份主要产品情况 ............. 38

表22:募投项目中,中宠股份新建两条宠物食品生产线 ..................... 40

表23:中宠股份新建产能投产节奏情况(单位:吨) ........ 40


[报告关键词]:   宠物食品    宠物    宠物医疗  

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