在线教培是教培行业借助互联网工具的产业升级.........4
教培行业的三个核心问题是“学习效果”、“供给效能”和“用户触达”.........4
互联网通过“连接”、“智能”和“迭代”重构教培行业.......4
在线教培发展经历了广泛试验、模式确立和规模发展三步曲.........4
互联网推动产业升级不断深化,行业格局未定.............4
龙头受益,关注中台........4
互联网的核心能力是“连接”、“智能”和“迭代”.......7
教培行业的核心问题是“学习效果”、“供给效能”和“用户触达” ........8
互联网如何通过三大能力解决教培行业三大问题?.......9
第一阶段:全方位的产品和模式探索.......18
第二阶段:寻求变现,直播模式初步确立.........22
第三阶段:线上直播规模化发展,线下探索OMO.....24
行业加速洗牌,龙头市占率有望提升.......31
头部格局未定,关注中台能力.........31
行业首评逻辑和观点......32
图表 1: 2019 年全国各省级行政区教育资源指标对比.......6
图表2: 传统线下教培机构的组织形态(前台和中台).....7
图表3: 新东方小学课堂互动游戏界面..........10
图表4: 学而思小猴思维采用动画、金币激励、游戏互动提升学习动机.............10
图表5: 有道智能笔还原纸笔交互体验..........10
图表6: 有道智能笔功能.....10
图表7: 2019 年各线城市常住人口数............11
图表8: 2019 年各线城市拥有各类高校数.....11
图表9: 2019 年各线城市每百万人拥有各类高校数........12
图表10: 2019 年各线城市人均可支配收入............12
图表11: K12 教培机构获客手段和流程........13
图表12: K12 在线教培机构的数据分析系统示例 ............ 14
图表13: K12 在线教培机构的指标体系示例 .......... 14
图表14: K12 教培机构获客的商业逻辑 ........ 14
图表15: 在线教培机构的组织形态(前台和中台) ........ 16
图表16: 2012-2022E 中国K12 在线教培市场规模 ........ 17
图表17: 2013-2022E 中国K12 教培市场规模及在线渗透率 ............ 17
图表18: 2010-2019 年中国K12 在线教培一级市场融资金额 .......... 17
图表19: 2010-2019 年中国K12 在线教培不同轮次的融资事件数量 ......... 17
图表20: K12 在线教培发展历程 .......... 18
图表21: 在线教育早期创业魔方 .......... 18
图表22: K12 在线教培各环节的创新产品 ............. 19
图表23: 教培交易平台商业模式不成立的原因分析 ........ 20
图表24: 2016 年好未来海边直播功能界面 ............ 21
图表25: 海边直播通过综合设计保证效果..... 21
图表26: 2017-2020H1 跟谁学K12 营收(人民币)及增长率 ......... 25
图表27: FY2017-FY2020 学而思网校营收(人民币)及增长率 ...... 25
图表28: 新东方各线城市学校数量占比变化 .......... 25
图表29: 新东方各线城市学习中心数量占比变化 ............ 25
图表30: 好未来各线城市学习中心数量占比变化 ............ 26
图表31: 好未来各线城市服务中心数量占比变化 ............ 26
图表32: FY2016-FY2020 新东方在线K12 教育分部营收(人民币)及增长率 .......... 26
图表33: 疫情前后K12 教培机构业务模式变动调查 ....... 29
图表34: 2020 年上半年(1 月1 日-6 月30 日)K12 教培线下转线上相关App 日下载量(安卓) ..... 29
图表35: 2020 年上半年(1 月1 日-6 月30 日)K12 教培线下转线上相关App 日下载量(IOS) ..... 29
图表36: 截至2020 年6 月下旬全国各地教培机构破产率 ....... 31
图表37: 重点公司估值表 ............ 34
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