激光行业发展分析报告( 48 页)

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目录

一、激光行业：以激光器为核心，全产业链协同发展........ 6

（一）元器件向下垂直整合，控制系统龙头地位突出........ 7

（二）光纤激光器是主流，国产替代趋势明显........... 9

（三）激光加工应用多元化，工业领域需求旺盛.....12

二、新应用亟待爆发，激光器下游空间广阔.....15

（一）切割：中低功率替代传统工艺，高功率渗透中厚板市场.......15

（二）焊接：低端手持焊性价比高，高端加工细分市场多点开花...........22

（三）清洗、熔覆：响应环保政策导向，新兴工艺蓄势待发...........30

三、价格战破局：多渠道降低成本，毛利率稳中求升......32

（一）短期：提高自制率，加快工艺升级，降低单瓦成本......32

（二）长期：参与中高端市场角逐，抢占市场份额，提高议价能力........ 38

四、重点公司：产业链环节、市场定位有所不同.....42

（一）柏楚电子：上游激光切割控制系统龙头.........42

（二）锐科激光：国内光纤激光器龙头...........43

（三）创鑫激光：激光器国产市占率第二........45

（四）IPG 光电：全球激光器行业领跑者........46

图表索引

图 1：激光产生原理 ....... 6

图 2：各国制造业人均产值对比（万元/人）.......... 6

图 3：2020 年度激光企业收入规模及增速 ............ 7

图 4：激光器产业链 ....... 7

图 5：中国激光器产业链的垂直一体化 .......... 8

图 6：柏楚电子不同功率控制系统销量（台）及市场占有率 ......... 8

图 7：激光器光学系统工作原理 ..... 9

图 8：各类激光器销售占比 ............ 9

图 9：中国光纤激光器市场规模（亿元） ............ 10

图 10：2020 年中国光纤激光器市场格局 ............ 11

图 11：2018 年中国光纤激光器市场格局 ............ 11

图 12：低功率光纤激光器国产与进口销量（个） ....... 12

图 13：中功率光纤激光器国产与进口销量（个） ....... 12

图 14：高功率光纤激光器国产与进口销量（个） ....... 12

图 15：中国激光设备市场规模（亿元） ...... 13

图 16：激光加工新领域 ....... 13

图 17：2019 年全球激光器应用市场 ........... 14

图 18：2020 年中国激光设备市场销售收入（亿元） .......... 14

图 19：2019 年中国工业激光设备市场结构 ........ 15

图 20：2 万瓦激光切割机的极限切割厚度和最优切割厚度（mm） ............ 16

图 21：金属切削机床与激光切割设备销量（左轴）及其比值（右轴） ...... 17

图 22：不同功率激光切割设备的可适用切割厚度 ....... 18

图 23：薄板和中厚板激光切割设备替代效应示意图............ 19

图 24：中低功率激光切割机更新需求与销量对比（万台） ......... 20

图 25：高功率激光切割机更新需求与销量对比（万台） ............ 21

图 26：激光切割机总更新需求（万台） ...... 22

图 27：激光切割机总更新市场规模（亿元） ...... 22

图 28：2013-2019 年激光焊接设备市场规模（亿元，左轴）与增长率（右轴） 23

图 29：激光焊接在低、高端加工市场的应用 ...... 24

图 30：到2025E 与2030E，手持激光焊的市场规模预测（亿元） ............ 26

图 31：2019 年联赢激光主营收入根据行业应用划分 .......... 26

图 32：激光焊接设备总市场规模测算（亿元） ........... 29

图 33：激光清洗当前应用领域与未来发展方向 ........... 30

图 34：全球激光清洗市场规模（亿美元） .......... 31

图 35：激光熔覆应用领域 ............ 32

图 36：光纤激光器平均单价与激光设备市场规模趋势对比 ......... 33

图 37：激光器需求金字塔 ............ 33

图 38：2020 年激光器企业人员结构 ........... 34

图 39：2020 年IPG 员工在各国家和地区分布情况 ..... 34

图 40：锐科激光全球服务网络 ............ 34

图 41：多模块激光器结构 ............ 37

图 42：单模激光能量分布 ............ 37

图 43：多模激光能量分布 ............ 37

图 44：IPG 每瓦特的激光芯片成本变化趋势 ....... 39

图 45：国内不同类型光纤激光器市场国产化率 ........... 40

图 46：锐科激光在中高端市场布局情况 ...... 40

图 47：激光器使用场景现状与展望 ..... 41

图 48：柏楚电子主要产品 ............ 42

图 49：柏楚电子营业收入及毛利率、净利率 ...... 43

图 50：柏楚电子随动及板卡系统收入（百万元） ....... 43

图 51：柏楚电子总线系统收入（百万元） .......... 43

图 52：锐科激光主营业务收入（亿元）及同比 ........... 44

图 53：锐科激光归母净利润（亿元）及利润率 ........... 44

图 54：公司降低成本的四种方法 ......... 45

图 55：创鑫激光主营业务收入（亿元）及同比 ........... 45

图 56：国内光纤激光器市场份额占比 ......... 46

图 57：IPG 在中国市场的份额 ............ 46

图 58：IPG 毛利率以及大功率产品的营收占比 ........... 47

图 59：光纤激光器技术升级迭代路径 ......... 47

表 1：各类激光器参数对比 .......... 10

表 2：激光切割相对等离子切割的优势 ........ 15

表 3：激光切割相对等离子切割的优势 ........ 16

表 4：薄板与中厚板激光切割机的经济效益分析 ......... 17

表 5：薄板和中厚板激光切割设备替代效应测算表 ...... 18

表 6：中低功率激光切割机更新替代需求测算表 ......... 19

表 7：高功率激光切割机更新替代需求测算表 ..... 20

表 8：激光焊接与传统焊接性能对比 ........... 23

表 9：手持激光焊的经济效益分析 ....... 24

表 10：手持激光焊市场空间测算 ......... 25

表 11：动力电池激光焊市场空间测算 ......... 27

表 12：汽车激光焊市场空间测算 ......... 28

表 13：消费电子激光焊市场空间测算 ......... 29

表 14：激光清洗与传统工业清洗性能对比 .......... 30

表 15：激光清洗与硬铬电镀性能对比 ......... 31

表 16：锐科激光单套连续光纤激光器成本构成 ........... 35

表 17：锐科提升自制率后的降本幅度测算 .......... 35

表 18：不同自制率下，毛利率对于价格和销量的敏感性分析（万元） ...... 36

表 19：5kW 准单模和典型6kW 多模聚焦参数对比 ............ 38

表 20：2020 年锐科与IPG 不同功率连续激光器的单瓦成本对比 ....... 39