2.1. 肉毒素是一种细菌外毒素,可通过阻断神经冲动或麻痹肌肉除皱瘦脸....... 6
2.2. 肉毒素功效广泛、在轻医美中需求排名靠前...... 7
2.3. 肉毒素的品质可通过分子量、赋形剂、弥散性等因素进行区分.......... 8
3.1. 我国正规肉毒素市场增速快、渗透率提升空间大....... 9
3.2. 肉毒素准入门槛较高,一旦获批竞争格局相对较好.......... 11
4.1. 肉毒素价格透明,且多用于获客,终端加价倍率相对不高....... 13
4.2. 肉毒素上游厂商高门槛保证高利润,中游机构需求旺盛且刚性,常用于套餐销售实现客户转化......... 14
5.1. B 端:拓客为主,盈利为辅 ...... 15
5.2. C 端:关注效果、性价比和医生技术,受KOL、KOC 种草影响 ...... 17
6.1. 韩国肉毒素市场规模稳步增长,Hugel 连续多年份额位居第一 ......... 19
6.2. 韩国肉毒素市场百花齐放,从成长走向成熟,并开始开拓海外市场......... 20
7.1. 我们预计至2025 年我国正规肉毒素规模超140 亿元,正规市场将持续取代水货市场份额............ 21
7.2. 已获批品牌:四强争霸,新入局者有较大潜力......... 22
7.3. 待上市品牌:各具特色,上市公司爱美客有望受益.......... 26
图1:主要医美项目价格 ........ 5
图2:肉毒素作用原理 ............ 7
图3:肉毒毒素在美容整形领域的应用较为广泛 ............. 7
图4:肉毒素注射是最受中国消费者关注的轻医美项目之一 ........... 8
图5:肉毒素产品评定标准 ............. 9
图6:医疗美容项目分类 ........ 9
图7:全球医疗美容服务市场规模及增速 ..... 10
图8:中国医疗美容市场规模及增速 ............. 10
图9:中国正规肉毒素市场规模和同比增速 .......... 10
图10:2019 年各国肉毒素规模对比 ..... 11
图11:2019 年各国肉毒素人均消费水平对比 ....... 11
图12:肉毒素作为药品从立项到获批最少需要八年时间 ...... 11
图13:中国已获批肉毒素产品上市时间 ....... 12
图14:2019 年中国医美肉毒素市场竞争格局(按销量占比) ...... 12
图15:2019 年中国医美肉毒素市场竞争格局(按销售金额占比) ....... 12
图16:2019 年我国肉毒素正规市场占比仅三成(按销售量) ...... 13
图17:肉毒素注射产品终端加价倍数相对不高 ............. 14
图18:肉毒素产业链拆解 ............. 15
图19:B 端(医美机构)采购肉毒素的主要原因 .......... 15
图20:肉毒素具有“万金油”属性,利于机构客户转化 .......... 16
图21:肉毒素产品在套餐中让利为高利润产品引流 ..... 17
图22:消费者最关心医美项目的效果、性价比和医生技术水平 ............ 18
图23:除了线下医院以外,内容平台和互联网平台是消费者获知轻医美信息的主要渠道 .... 18
图24:肉毒素品牌的内容营销方式 ...... 19
图25:2019 年韩国肉毒素销售额市场份额(按公司) ......... 19
图26:2019 年韩国肉毒素规模达1.12 亿美元 ...... 19
图27:2016-2019 年韩国主要本土肉毒素品牌销售额变化 ............. 20
图28:韩国肉毒素市场发展走势图 ...... 21
图29:我国正规肉毒素市场规模及增速预测 ........ 22
图30:我国正规肉毒素销量占比预测 ........... 22
图31:2019 年保妥适全球销售收入接近38 亿美元 ...... 24
图32:衡力出口包装样式 ............. 26
表1:重点公司估值 ....... 1
表2:我国25-35 岁“爱美女生”医美每年消费额测算 ...... 5
表3:常见注射类产品一览 ............. 6
表4:我国对肉毒素产品的市场监管政策趋严 ...... 13
表5:我国肉毒素规模测算具体假设条件及原因 ........... 22
表6:我们预计至2025 年我国正规肉毒素市场规模超140 亿元 ............ 22
表7:国内获批肉毒素四大品牌对比 ............. 23
表8:国内即将上市肉毒素对比 ............ 26
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