1.1.1 1990-2010 年:跑马圈地、野蛮生长...... 8
1.1.2 2010-2015 年:渠道盲目扩张不可持续,关店潮涌现.......... 9
1.1.3 2015 年-2020 年:围绕产品、品牌升级管理水平.......10
1.1.4 2020 年-2030 年:多品牌管理水平成熟,海外市场拓展显成效.......10
1.2.1 欧美、日在20 世纪80 年代后服装行业成熟稳定 ...... 11
1.2.2 日本:第三消费时代诞生优衣库,第四消费时代走向强大 .......12
1.2.3 欧洲:差异化产品需求时代催生Zara、H&M .....13
2.1.1 传统供应链模式前导期长,无法克服库存问题 ...........14
2.2.1 供应链升级须双轮驱动 ...........16
2.2.2 资本力量加速供应链升级 .......17
2.2.3 供应链驱动公司存货周转率提升,实现有质量增长 ...........17
2.2.4 供应链须结合品牌定位,不拘一格 .......18
2.3.1 供应链升级为阶梯模型的基石所在 .......20
2.3.2 信息化升级提升经营效率 .......20
2.3.3 供应链基础设施建设迫在眉睫 .......21
2.3.4 供应链将最终决定品牌分化阶段的胜出者 ...........22
3.2.1 多品牌策略一:相同业务模式下多品牌拓展客户维度 .......25
3.2.2 多品牌策略二:主品牌延伸拓展子品类 .......26
3.3 中国品牌服饰龙头已具备多品牌战略的基础 ..........27
3.3.1 国内服装龙头主品牌优势建立,具备发展多品牌的基础 ...........27
3.3.2 品牌并购是一种行之有效的扩张方式。 .......29
4.2.1 海外龙头企业发展过程:循序渐进,厚积薄发 ...........31
4.3.1 国内龙头服装企业在国内市占率稳步上升,在国内市场已站稳脚跟 .......33
4.3.2 东南亚消费潜力大,将成为我国品牌服饰“走出去”的重点市场 ........33
4.3.3 电商业态优势显著,乘电商之风加快国际化进程 .......34
5.2.1 国际龙头均诞生于行业成熟发展阶段 ...........38
5.2.2 国际品牌在国内仍强势,但国产品牌在快速迎头赶上 .......39
5.3 修炼内功,国内休闲服饰终将享受估值提升 ..........39
表格1:中国大众系休闲服饰行业发展历程 .... 8
表格 2:日本消费社会的四个阶段..........12
表格 3:2018 年优衣库成衣工厂和面料工厂分布........19
表格 4:三大休闲服饰企业纷纷加快信息化建设 .........21
表格 5:三大休闲服饰企业纷纷加快仓储物流建设 .....22
表格 6:三大休闲服饰企业纷纷加快仓储物流建设 .....25
表格 7:Inditex 集团品牌介绍(2017 年)..........26
表格8:H&M 集团主要围绕主品牌进行拓展 ........27
表格 9:2017 年中国服装市场品牌市占率Top15 .......27
表格 10:森马服饰品牌矩阵 ...........28
表格 11:海澜之家品牌矩阵....28
表格 12:三大快时尚品牌全球化准备及举措 .......30
表格 13:三大国际龙头企业扩张的特点 .......32
表格 14:三大休闲服饰企业海外推广计划 ...........34
表格 15:2018 年东南亚电商APP 总访问量TOP5,中国入股企业占据第一、二名....35
表格 16:快时尚品牌现阶段在中国发展遇到的困难 ...........39
表格 17:国内品牌积极转型的举措 .......39
图1:本报告主要论述大众休闲服饰的公司发展(橘黄色框内部分) ........ 6
图2:公司通过品牌扩张实现发展..... 6
图3:公司通过区域扩张实现发展..... 6
图4:“东兴休闲服饰阶梯发展模型”......... 7
图5:2000 年以来我国服装类社零增速........... 8
图6:品牌服饰龙头早期渠道数量扩张 .... 9
图7:品牌服饰龙头早期收入实现迅速扩张(单位:亿元) ........ 9
图8:国内品牌在2010 年后进入关店潮.......... 9
图9:2010 年后三大快时尚品牌在中国开店步伐加快........... 9
图10:国内品牌近年恢复净开店 ....10
图11:国内品牌近年渠道增速大部分转正 ....10
图12:三大快时尚的品牌定位 ........ 11
图13:美中日三国基于购买力平价的人均GDP 变化(国际元) ..... 11
图14:美国服装消费增速在1980 后进入低个位数时代 ..... 11
图15:美国服装消费在1980 后进入价平量升时代 ..... 11
图16:日本服装消费增速在1980 后进入低个位数时代 .....12
图17:日本:CPI:日本服装 .......12
图18:迅销集团(优衣库)发展简史 ....13
图19:Inditex(ZARA)集团发展简史......13
图20:H&M 发展简史 ......13
图21:我国传统服装零售的经营模式 ....14
图22:2008-2013 年库存高峰与供应链模式有很大关系 ....15
图23:优衣库的SPA模式解析 ......15
图24:不同模式下业务流程所需时间对比 ....16
图25:双轮驱动下实现供应链升级 ........16
图26:Zara、H&M 资本支出(百万美元).........17
图27:优衣库资本支出(百万美元) ....17
图28:三大快时尚集团存货周转率 ........17
图29:快时尚公司的坪效在4 万元以上 ........17
图30:Zara2014-2018 年供应商可持续发展战略........18
图31:Zara2014-2018 年供应商稽核次数....18
图32:H&M 的OFS 系统全部接入欧洲供应商 ....19
图33:阶梯发展前两阶段,供应链均是关键 ........20
图34:海澜之家“产业链信息化升级项目” ....21
图35:国内主要休闲服饰目前存货周转率 ....22
图36:国内主要休闲服饰目前的坪效 ....22
图37:阶梯发展模型:品牌维度(有供应链支撑) ....23
图38:阶梯发展模型:品牌维度(缺乏供应链支撑) ........23
图39:全国居民人均可支配收入差距显著(元) ........23
图40:城镇与农村人均衣着消费支出差距显著 ....23
图41:服装需求差异化为品牌多元化提供发展空间 ....24
图42:2005-2018 年Non Zara 增速快于Zara ...........25
图43:2005-2018 年Non UNIQLO 增速显著......25
图44:阶梯发展模型:向多品类进阶 ....26
图45:Anta 收购FILA 历史回顾....29
图46:青岛海尔全球品牌布局情况 ........29
图47:阶梯发展模型:区域维度 ....30
图48:2010 年开始,优衣库海外收入增加迅速 ..........31
图49:2011-2017 年,优衣库日本以外市场保持快速增长 ........31
图50:2010 年开始,ZARA 全球收入增加迅速 ..........31
图51:2008-2018 年ZARA 海外市场收入保持快速增长 ...........31
图52:2007 年开始,H&M 欧洲外收入增加迅速 ........32
图53:2007-2018 年,H&M 欧洲外市场收入保持快速增长 ......32
图54:2007-2017 年,服装行业市占率TOP10 国内企业比重逐步增加,并且趋于稳定。 .........33
图55:东南亚人口数及增长率(万人) ........34
图56:东南亚人均名义美元GDP(美元)...........34
图57:泰国最受欢迎产品增长率,服装居首。 ....35
图58:新加坡最受欢迎产品增长率,服装居第二位。 ........35
图59:海澜之家的网络营销图 ........35
图60:海澜之家入驻泰国 ........36
图61:海澜之家在新加坡的门店 ....36
图62:海外快时尚基本实现阶梯模型,国内公司处在补完过程中 ....36
图63:海外龙头服装企业2006 年至2019 年P/E 值 ..........37
图64:国外龙头服装企业P/E 值 ....37
图65:国内龙头服装企业P/E 值 ....37
图66:国内外龙头服装企业2014 至2018 年净利润CAGR......38
图67:国内休闲服饰龙头有望对标海外龙头 ........39
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