行业概况:背靠万亿生鲜市场,增速快、空间大 ............. 7
行业驱动因素:新一代客群消费习惯养成,电商物流基础设施完善 ........... 8
行业痛点:前期受制于获客成本,长期还看供应链能力 ......... 14
行业格局:前期野蛮发展后,近年行业洗牌持续进行 ............. 15
O2O 模式:消费场景丰富,“超市+餐饮”引关注 ............ 16
垂直电商模式:全程把控生鲜供应链,前置仓模式提升效率 ........... 23
综合电商模式:享受流量及品牌优势 ........... 27
生鲜产业链跨度较长,产品非标准化明显 ............. 31
选品采购:供应链管理的源头 ............. 32
冷链物流:供应链的核心环节,有效降低损耗率 ........... 34
仓储配送:触达消费者的关键环节 ..... 37
图1:新冠疫情期间小程序访问人数同比大幅增加 ......... 6
图2:疫情期间生鲜电商行业用户对移动互联使用情况 ........... 6
图3:部分生鲜电商平台在新冠疫情期间销售情况 ......... 6
图4:中国生鲜零售市场总额(万亿) ......... 7
图5:中国生鲜市场销售渠道占比变化(%) ........ 7
图6:生鲜电商规模及增速情况 ........... 7
图7:生鲜电商发展历程 ............. 8
图8:淘系不同年龄段消费占比(%).......... 9
图9:淘系不同年龄段消费同比增速 ............. 9
图10:不同年龄段消费者购买生鲜产品时考虑的因素 ............. 9
图11:我国家庭规模结构变化情况 ............ 10
图12:全国人口抽样调查数据:20-34 岁未婚人口占比高 ............. 10
图13:饿了么平台蔬菜豆类及肉禽蛋奶类25 元以下订单占比提升......... 10
图14:中国网络购物用户规模持续增长 ..... 11
图15:实物商品网上零售额累积同比及占社零比重(%) ............. 11
图16:即时配送与传统快递配送流程对比(以网购一箱可乐为例) ....... 11
图17:中国即时配送用户规模及预测 ......... 12
图18:中国即时配送订单量及预测 ............ 12
图19:科技+新零售的主要应用场景及优势 ........ 12
图20:生鲜电商融资额变化 ..... 13
图21:部分生鲜电商及其投资方 ....... 13
图22:中国现代渠道主要零售商数字化建设的投入情况 ....... 13
图23:中国生鲜腐损率高于发达国家平均 ........... 14
图24:生鲜电商提升盈利水平示意图 ......... 14
图25:中国垂直生鲜电商市场集中度情况 ........... 15
图26:生鲜电商三种经营模式对比 ............ 16
图27:超九成消费者愿意继续在O2O 形式下购物(%) ..... 17
图28:潜在用户对O2O 模式的消费意愿情况(%) ............ 17
图29:2017 年中国生鲜网购用户各渠道购买频次 ....... 17
图30:2017 年不同渠道购买生鲜食品的平均客单价情况 ..... 17
图31:2008-2018 年全国批发零售业平均工资情况 ..... 18
图32:部分一二线城市优质零售业首层租金情况 ......... 18
图33:盒马鲜生发展历程 ......... 19
图34:盒马鲜生经营成效(截至2019 年8 月) .......... 19
图35:盒马鲜生主要业务 ......... 20
图36:永辉超市O2O 业务探索之路 .......... 21
图37:永辉超市O2O 业务经营成效 .......... 22
图38:永辉mini 店简介 .......... 23
图39:生鲜电商前置仓模式 ..... 23
图40:消费者更满意专业的生鲜购买渠道 ........... 24
图41:生鲜电商APP 的月活跃人数情况(万人) ....... 24
图42:每日优鲜发展历程 ......... 25
图43:垂直生鲜电商APP 的月活跃人数情况(万人) ......... 26
图44:2019 年Q3 一线城市生鲜应用用户占比(%) .......... 26
图45:每日优鲜全程把控产业链示意图 ..... 26
图46:每日优鲜前置仓2.0 版本与1.0 版本对比情况 ........... 27
图47:综合生鲜电商模式的概况及特征 ..... 27
图48:2017 年中国生鲜网购用户经常使用的渠道(%) ...... 28
图49:2017 年中国生鲜网购用户不确定或不会继续网购生鲜食品的原因及占比 ..... 28
图50:京东生鲜发展历程 ......... 29
图51:京东生鲜频道界面 ......... 29
图52:2017 年中国生鲜网购用户对京东生鲜满意度高于行业整体 ......... 30
图53:京东生鲜在全力拓展“全产业链供应链”方面的四大优势 ..... 30
图54:生鲜电商产业链情况 ..... 31
图55:中国农业经营单位数量增长情况 ..... 32
图56:中国生鲜电商冷链运输全程示意图 ........... 35
图57:2014-2020 年中国冷链物流市场规模及预测 ..... 35
图58:2015 年我国冷链流通率情况 ........... 35
图59:安鲜达生鲜网络 ............ 36
图60:2018 年国内前十大冷链物流企业排名 ..... 36
图61:京东冷链服务优势 ......... 37
图62:生鲜电商企业配送示意图 ....... 38
图63:淘鲜达界面 .......... 38
图64:高鑫零售到家业务2019 年经营成效 ........ 38
图65:O2O 零售商在前置仓领域布局情况 ......... 39
表1:2019 年以来关闭或暂停营业的生鲜电商(节选) ....... 15
表2:生鲜电商O2O 模式定义 .......... 16
表3:生鲜电商O2O 模式案例 .......... 18
表4:盒马现有门店业态介绍 ............ 20
表5:盒马鲜生自有品牌的商品体系 ........... 21
表6:垂直生鲜电商平台重大融资事件 ....... 25
表7:海鲜品种的多种分类方法 ......... 31
表8:生鲜产品的主要采购模式 ......... 33
表9:永辉超市门店业态定位 ............ 34
表10:永辉超市通过股权投资或合作强化上游采购能力 ....... 34
表11:京东冷链三大B2B 业务 ......... 37
表12:永辉超市盈利预测数据 .......... 41
表13:家家悦盈利预测数据 ..... 41
表14:阿里巴巴盈利预测数据 .......... 41
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