日韩宠物产业发展对我国的启示( 30 页)

    2019-01-04

日韩宠物产业发展对我国的启示( 30 页)



内容目录

1. 日本:平均消费的增长成为近十年行业驱动力 ..... 5

1.1. 宠物数量:宠物猫和小型犬更受欢迎 ....... 5

1.2. 市场规模:宠物主消费意愿强,每年花费1.5 万亿日元 .......... 6

1.3. 发展历史:宠物文化源远流长,二战后宠物消费崛起 ....... 8

1.3.1. 起步期:行业协会相继成立,立法规范保障养宠者和宠物 ..... 8

1.3.2. 发展期:宠物数量快速增长,推动相关行业快速增长......... 9

1.3.3. 成熟期:消费的增长抵消宠物数量下滑的影响,增长趋于稳定 ......... 9

1.4. 宠物食品:国产品牌竞争力强 ...... 10

1.4.1. 规模与增速:终端超37 亿美元,但增长近乎停滞 ...... 10

1.4.2. 渠道与格局:线下渠道为主,进口与国产分庭抗礼 ..... 11

1.4.3. 尤妮佳:宠物食品份额仅次于玛氏 ..... 12

2. 韩国:近30%的家庭养宠,市场规模持续增长 .......... 16

2.1. 宠物数量:养宠比例仍在提升中 ........ 16

2.2. 市场规模:保守估计2027 年超过6 万亿韩元 ........ 17

2.3. 宠物食品:过去五年复合增速超15% ...... 18

3. 从日韩看中国:寻找几个基本问题的答案 ..... 21

3.1. 问题一:我国到底有多少宠物? ........ 21

3.2. 问题二:老龄化是不是养宠的驱动力? ....... 22

3.3. 问题三:我国宠物食品行业潜在的市场规模及未来增速? ......... 24

3.4. 问题四:未来宠物食品的竞争格局? ..... 25

3.5. 总结:伴随一代又一代年轻人的行业 ..... 27

4. 相关公司......... 29

4.1. 中宠股份 ........ 29

4.2. 佩蒂股份 ........ 29

图表目录

图1:日本宠物犬数量持续下滑 ......... 5

图2:日本宠物猫数量保持稳定 ......... 5

图3:日本养宠家庭占比 .......... 5

图4:日本户均宠物数量(只/户) ......... 5

图5:2008-2017 年日本小型犬比例持续提升 ....... 6

图6:日本宠物的寿命越来越长 ......... 6

图7:日本宠物市场规模已趋于稳定 ....... 7

图8:过去十年单只宠物消费的增长成为行业驱动力 ...... 7

图9:总体上来看养狗的开销要大于养猫(日元) ..... 7

图10:细分市场格局稳定,宠物商品与服务各占一半 ..... 8

图11:协会与政府相互配合,不断规范早期日本的宠物管控体系....... 8

图12:日本宠物食品行业 ....... 9

3

图 13:2004 年后日本宠物数量“由涨转跌”........ 9

图14:2012-2017 年日本宠物食品复合增速仅为0.2% ......... 10

图15:狗粮消费量持续下滑 ........ 10

图16:猫粮消费量保持稳定 ........ 10

图17:干粮是最主要的消费类型(按金额) ....... 11

图18:干粮是最主要的消费类型(按消费量) .......... 11

图19:日本宠物食品渠道以线下为主 ........ 11

图20:日本宠物食品行业的集中度一直在稳步提升 ...... 11

图21:品牌格局分散......... 12

图22:公司份额集中......... 12

图23:日本的国产宠物粮消费量更高 ........ 12

图24:前十厂商中进口三家、国产七家 .......... 12

图25:尤妮佳致力于为所有家庭成员提供舒适干净的生活 ..... 13

图26:公司营收主要来自亚洲 ......... 13

图27:公司以个人护理业务为主 ..... 13

图28:公司宠物业务发展较快 ......... 14

图29:尤妮佳宠物食品品牌及产品线 ........ 14

图30:尤妮佳每年在投入宠物业务收入的1%左右用于研发 ..... 15

图31:韩国宠物犬稳步增长 ........ 16

图32:韩国宠物猫爆发增长 ........ 16

图33:韩国养宠家庭比例 ..... 16

图34:韩国户均宠物数量(只/户) ..... 16

图35:预计2027 年韩国宠物数量饱和(万只) ....... 17

图36:韩国宠物行业市场规模 ......... 17

图37:韩国宠物主月均花费14.5 万韩元 ......... 18

图38:2017 年韩国宠物食品规模约8.1 亿美元 ......... 18

图39:2018 年上半年韩国宠物食品价格占比及增速 ..... 19

图40:韩国宠物食品线上渠道快速增长 .......... 19

图41:韩国宠物食品市场的集中度有所下降 ....... 19

图42:韩国宠物品牌CR10 占比43.3% ....... 20

图43:韩国宠物公司CR10 占比62.3% ....... 20

图44:在日本很少有宠物主喂宠物吃剩菜剩饭 .......... 21

图45:日本宠物猫平均消费量保持稳定,而宠物犬持续下滑(吨/千只) ......... 22

图46:我国当前宠物渗透率还很低(只/户) ..... 22

图47:2013-2017 年日本各年龄段养猫意愿基本持平 ......... 23

图48:2013-2017 年日本各年龄段养狗意愿持续降低 ......... 23

图49:与老年人相比,韩国年轻人更愿意养宠物 ..... 23

图50:2017 年日本“不能养宠物的原因”调查结果 ..... 23

图51:老龄化与宠物渗透率之间的关系 .......... 24

图52:日本人口结构变化 ..... 24

图53:中国人口结构变化 ..... 24


图 54:预计2037 年我国宠物渗透率趋于饱和(只/户) .......... 25

图55:中美日三国宠物食品渠道存在明显差异 .......... 26

图56:商超渠道、专业渠道、线上渠道的对比 .......... 26

图57:美国宠物食品市场集中度要高于日韩 ....... 26

图58:面对玛氏的竞争,尤妮佳市场份额稳步提升 ...... 27

图59:我国养宠人群年龄组成 ......... 27

图60:我国养宠人群婚姻状况 ......... 27

表 1:公司宠物业务产品发展 ..... 15

表2:公司宠物业务相关的兼并收购及重要事件及时间....... 15

表3:不同情况下我国未来十年宠物食品市场规模测算....... 25


[报告关键词]:   宠物  
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